PDF《（於百慕达注册成立的有限公司）》

及(ii) 於二零一二年十一月十九日前最后连续五个交易日 (包括二零一二年十一月十 九日) 於联交所所报平均收市价每股股份约17.70港元折让约4.24%. C

4 C 卖方及承配人各自将承担其分占与配售有关的印花税、联交所交易费、证券及期 货事务监察委员会交易徵费.经扣除最终将由本公司承担的所有专业费用、包销 佣金及卖方产生的其他实付费用后,净配售价估计约为每股配售股份16.88港元. 权利 配售股份将在不涉及一切留置权、抵押及产权负担的情况下被出售,并附带於相 关交易日期随附的所有权利,且配售股份在所有方面与现有股份具有相同地位. 倘承配人或配售代理选择承购配售股份,彼等将可收取於相关交易日期或之后宣 派、作出或派付的所有股息及分派. 承配人的独立身份 配售股份将配售予不少於六名承配人,有关承配人为经配售代理或其代表按照配 售及认购协议批准、选择及 或安排的专业、机构或其他投资者,其最终实益拥 有人(a)独立於本公司及其关连人士,且与彼等概无关连;

及(b)独立於卖方、其联 系人及其一致行动人士,且并非与彼等一致行动. 配售完成 预期配售将於二零一二年十一月二十三日或之前或卖方与配售代理可能协定的其 他时间或日期完成. 配售条件 配售为无条件,但除配售代理豁免外,配售於下述若干终止事件发生后将不予完 成. 禁售 卖方向配售代理承诺 (惟根涫奂叭瞎盒槌鍪叟涫酃煞莩) ,於配售完成日 期起计九十日期间内,其将不会并将促使其代理人及受其控制的公司及与其有关 的信托不会 (不论个别或共同及不论直接或间接) (i)提呈、借出、抵押、发行、出售、订立合约出售、出售任何购股权或订立合约购买、购买任何购股权或订立合 C

5 C 约出售、授出任何购股权、权利或认股权证以购买或以其他方式转让或出售 (有 条件或无条件或直接或间接或以其他方式) 任何股份 (包括新股份) 或卖方於当中 实益拥有或持有的任何权益或可转换、行使或交换为任何股份或权益或与该等股 份或权益大致相同的任何证券;

或(ii)订立任何掉期或类似协议,以转让全部或部 分该等股份拥有权的经济风险,而不论上文(i)或(ii)项所述交易乃以交付股份或其 他证券、现金或其他方式交收;

或(iii)宣布有意订立上文(i)或(ii)项所述任何该等 交易或致使该等交易生效,惟获配售代理事先书面同意除外. 本公司向配售代理承诺,而卖方亦向配售代理承诺促使自配售完成日期起计九十 日期间,除以下各项外: (i) 向卖方配发及发行新股份;

及(ii) 根(a)本公司任何雇员购股权计划条款或(b)任何尚未行使认购认股权证或(c) 按照本公司的细则,配发股份以代替本公司股份全部或部分股息的红股或以 股代息或类似安排或(d)转换尚未兑换可换股债券, 在并无首先取得配售代理的事先书面同意的情况下,本公司将不会: (A) 配发或发行或建议配发或发行或授出任何购股权、权利或认股权证以认购 (不 论有条件或无条件或直接或间接或以其他方式) 任何股份或任何股份权益或可 转换或行使或交换作任何股份或股份权益或与该等股份或股份权益大致相同 的任何证券;

(B) 有条件或无条件同意订立任何与上文(A)项所述任何交易的经济效益相同的交 易或致使该等交易生效;