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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅作参考用途,并不构成收购、购买或认购证券的邀请或建议.本公告并不构成在美国或 任何其他司法权区提呈出售建议或游说购买任何证券的建议,倘根魏胃玫人痉ㄈㄇ闹と 未进行登记或获批准而於上述地区进行该建议、游说或发售即属违法.未办理登记手续或未获适 用登记规定豁免前,不得在美国提呈或发售任何证券.本公告所提及的本公司股份未曾及不会根 痪湃昝拦と (经修订) 登记,除已办理登记手续或获得一九三三年美国证券法 (经修 订) 的登记规定豁免外,不得在美国发售或出售.本公司、卖方或配售代理不会在美国进行本公 司股份的公开发售.本公告及当中所载资料不得直接或间接送往美国或於美国派发. (於百慕达注册成立的有限公司) (股份代号:1193) 配售现有股份及认购新股份及恢复买卖配售代理C2C二零一二年十一月二十日,卖方及本公司与配售代理订立配售及认购协议,,

配售代理同意担任卖方 (排除所有其他人士) 的代理,按每股股份16.95港元 的价格,向不少於六名独立承配人配售 (或倘未能配售,则由其本身购买) 卖方 所拥有的共160,000,000股现有股份.将由配售代理配售的股份相当於本公司现 有已发行股本约7.75%及本公司经认购扩大的已发行股本约7.19% (假设本公司已 发行股本自本公告日期起至认购完成时本公司已发行股本并无变化,惟发行认 购股份除外) .根涫奂叭瞎盒,卖方有条件同意认购及本公司已有条件同 意向卖方按认购价配发及发行160,000,000股新股份,相等於配售股份数目. 认购所得款项净额估计约为2,700,000,000港元,已扣除专业费用及实付费用. 本公司拟将认购所得款项净额主要用於在中国收购更多下游城市燃气分销业务. 应本公司的要求,股份已於二零一二年十一月二十日上午九时正起暂停在联交 所买卖,以待刊发本公告.本公司已申请自二零一二年十一月二十一日上午九 时正起恢复股份在联交所买卖. 日期为二零一二年十一月二十日的配售及认购协议项下的配售 卖方 卖方CRH (Gas) Limited为於英属处女群岛注册成立的有限公司,为华润 (集团) 有 限公司的全资附属公司.华润 (集团) 有限公司为於香港注册成立的有限公司,由 中国华润总公司间接控制.於配售及认购协议日期,卖方实益拥有1,407,828,991 股股份,相当於本公司由2,064,010,871股股份组成的现有已发行股本约68.21%. C

3 C 配售代理 配售代理同意担任卖方 (排除所有其他人士) 的代理,按每股股份16.95港元的价 格,向不少於六名独立承配人配售 (或倘未能配售,则由其本身购买) 卖方所拥有 的共160,000,000股现有股份. 配售代理(a)独立於本公司及其关连人士,且与彼等概无关连;

及(b)独立於卖方、 其联系人及其一致行动人士,且并非与彼等一致行动.只要配售代理进行证券及 期货条例附表五界定的 「买卖证券」 ,其须透过其代理摩根士丹利亚洲有限公司进 行,并仅可在证券及期货条例附表五第二分部 「买卖证券」 的定义第(iv)分段下第 (I)、(II)、(III)、(IV)及(V)条附带条文概不适用的情况下进行. 配售股份总数 160,000,000股股份,相当於本公司现有已发行股本约7.75%及本公司经认购扩大的 已发行股本约7.19% (假设本公司已发行股本自本公告日期起至认购完成时本公司 已发行股本并无变化,惟发行认购股份除外) . 配售价 配售价每股股份16.95港元乃经本公司及配售代理参考市况及近期每股股份的收市 价后公平磋商厘定.董事认为,配售条款按目前的市场状况属公平合理,且符合 本公司及本公司股东的整体利益. 配售价较: (i) 二零一二年十一月十九日 (即股份为等候本公告刊发而暂停在联交所买卖前的 最后一个交易日) 於联交所所报收市价每股股份18.46港元折让约8.18%;