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中信建投证券股份有限公司 关于 西部超导材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构 二一九年六月 保荐人出具的上市保荐书 3-1-3-1 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李靖、郭尧根据《中华人民共和国 公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )等有 关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格 按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整.

保荐人出具的上市保荐书 3-1-3-2 目录保荐机构及保荐代表人声明

1 释义3

第一节 本次证券发行基本情况

6

一、发行人基本概况.6

二、本次发行情况.17

三、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.18

四、保荐机构与发行人关联关系的说明.21

第二节 保荐机构承诺事项

23

一、保荐机构内部审核程序和内核意见.23

二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查,中信建投证券作出以下承诺

24

第三节 对本次发行的推荐意见

26

一、发行人关于本次证券发行上市的决策程序合法.26

二、 保荐机构关于发行人是否符合科创板定位所作出的专业判断以及相应理 由和依据,保荐人的核查内容和核查过程.26

三、保荐机构关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 规定的上市条件的逐项说明.35

四、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排.37

五、保荐机构结论.38 保荐人出具的上市保荐书 3-1-3-3 释义在本上市保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义: 保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 本上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于西部超导材料科技股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书 发行人、公司、西部超导 指 西部超导材料科技股份有限公司 超导有限 指 西部超导材料科技有限公司,本公司之前身 本项目 指 西部超导首次公开发行股票并在科创板上市项目 科创板 指 上海证券交易所科创板 控股股东 指 西北有色金属研究院,为公司控股股东 实际控制人 指 陕西省财政厅 中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程(草案) 》 指 《西部超导材料科技股份有限公司章程(草案) 》 ,在公司首次 公开发行股票并上市后自动生效 GE 指General Electric,美国通用电气公司 Siemens 指Siemens AG,德国西门子公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国防科工局 指 国家国防科技工业局 报告期、报告期各期、报告 期内 指2016 年度、2017 年度、2018 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 钛合金 指 以钛(Ti)为基加入适量其他元素,调整基体相组成和综合物理 化学性能而形成的合金 海绵钛 指 把钛矿通过冶金反应生成四氯化钛,与金属镁反应,就得到海 绵状多孔"海绵钛" ,海绵钛是生产钛材的重要原材料 钛材 指 钛加工材,将钛铸锭经锻造、轧制、挤压等塑性加工方法形成 钛材,包括棒材、丝材、管材、板材、锻坯等. 保荐人出具的上市保荐书 3-1-3-4 结构件 指 具有一定形状结构,并起承力作用的构件,如支架、框梁、内 部骨架及支撑定位架等 紧固件 指 将两个或两个以上零件(或构件)紧固连接成为一件整体时所 采用的一类机械零件,如螺栓、螺柱、螺钉、螺母、铆钉等 高端钛合金 指 对其组织、性能、加工难度等要求较高的钛合金 超导 指 某些物质在环境温度降至某一临界温度以下时,电阻突然变为 零的现象 低/高温超导材料 指 根据超导材料的临界温度,可将超导材料分为低温超导材料和 高温超导材料.一般认为,Tc(临界温度)