PDF《公开发行 2014 年公司债券 募集说明书摘要》

安源煤业集团股份有限公司 公开发行

2014 年公司债券募集说明书摘要 证 证券 券代 代码 码: :6

60 00

03 39

97 7 证 证券 券简 简称 称: :安 安源 源煤 煤业 业安安源 源煤 煤业 业集 集团 团股 股份 份有 有限 限公 公司 司Anyuan Coal Industry Group Co.

, Ltd. (注册地址:江西省萍乡市昭萍东路

3 号) 公开发行

2014 年公司债券 募集说明书摘要 保荐机构、联席主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路

358 号大成国际大厦

20 楼2004 室) 联席主承销商 国盛证券有限责任公司 (江西省南昌市西湖区北京西路

88 号(江信国际金融大厦)) 募集说明书摘要签署日期: 年月日安源煤业集团股份有限公司 公开发行

2014 年公司债券募集说明书摘要 3-1-1 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容. 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明 书全文,并以其作为投资决定的依据. 安源煤业集团股份有限公司 公开发行

2014 年公司债券募集说明书摘要 3-1-2 目录声明1目录2释义4

第一节 发行概况

10

一、发行人基本情况.10

二、本次发行的核准情况.10

三、本次债券的主要条款.11

四、本次债券发行及上市安排.13

五、与本次发行有关的机构.14

六、认购人承诺.16

七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.17

第二节 发行人的资信状况.18

一、本次发行资信评级机构及其对本次债券的信用评级情况.18

二、评级报告的主要事项.18

三、发行人的资信情况.19

第三节 担保情况

21

一、担保人的基本情况.21

二、担保函的主要内容.35

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排.36

第四节 发行人基本情况.38

一、发行人基本情况.38

二、发行人历史沿革简介.38

三、发行人股本简况.50

四、发行人的组织结构及重要权益投资情况.51

五、控股股东和实际控制人的基本情况.57

六、发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况.58

七、发行人所从事的主要业务情况.64

第五节 财务会计信息.86

一、最近三年及一期财务会计资料.86

二、合并报表范围的变化.94

三、重组时编制的模拟财务报表及编制基础.95

四、最近三年及一期主要财务数据和财务指标.99

五、本次发行后公司资产负债结构的变化.101 安源煤业集团股份有限公司 公开发行

2014 年公司债券募集说明书摘要 3-1-3

第六节 募集资金运用.103

一、募集资金规模.103

二、募集资金运用计划.103

三、本次公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.104

第七节 其他重要事项.106

一、公司对外担保情况.106

二、公司涉及的重大未决诉讼情况.107

第八节 备查文件

108 安源煤业集团股份有限公司 公开发行

2014 年公司债券募集说明书摘要 3-1-4 释义本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:

一、基本术语 安源煤业/公司/本公司/ 上市公司/发行人 指 安源煤业集团股份有限公司 安源实业股份有限公司/ 安源股份 指 安源煤业集团股份有限公司更名前之名称 江煤集团、江能集团 指 江西省煤炭集团公司(2014 年12 月24 日更名 为 江西省能源集团公司 ,本次变更事项仅为 名称变更,不涉及其它事项) 中弘矿业 指 北京中弘矿业投资有限公司 江西煤业 指 江西煤业集团有限责任公司 曲江煤炭、曲江公司 指 丰城曲江煤炭开发有限责任公司 江西煤业销售公司 指 江西煤业销售有限责任公司 江西物资供应公司 指 江西煤业物资供应有限责任公司 仙槎煤业 指 江西仙槎煤业有限责任公司 巨源煤业 指 萍乡巨源煤业有限责任公司 江西煤炭储备中心 指 江西煤炭储备中心有限公司 景虹能源 指 江西景虹能源有限责任公司 江西煤炭交易中心 指 江西省煤炭交易中心有限公司 赣中煤炭储运公司 指 江西赣中煤炭储运有限责任公司 中国华融 指 中国华融资产管理公司 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 安源客车 指 安源客车制造有限公司 安源玻璃 指 安源玻璃有限公司 萍矿集团 指 萍乡矿业集团有限责任公司 西安交大 指 西安交通大学 安源煤业集团股份有限公司 公开发行

2014 年公司债券募集说明书摘要 3-1-5 江煤机械 指 江西省煤矿机械厂 鹰潭东方 指 江西鹰潭东方铜材有限责任公司 分宜特种 指 分宜特种电机厂 萍乡裕华 指 萍乡裕华大企业总公司 锦江集团 指 杭州锦江集团有限公司 上海康润 指 上海康润投资管理有限公司 新锦源 指 新锦源投资有限公司 江煤投资 指 江西煤炭投资有限责任公司 景泰房地产 指 萍乡市景泰房地产开发有限公司 中鼎国际 指 中鼎国际工程有限责任公司 销运公司 指 江西煤炭销售运输有限责任公司 本次债券 指 安源煤业集团股份有限公司公开发行

2014 年公 司债券 募集说明书 指 本公司根据有关法律、 法规为发行本次债券而制 作的 《安源煤业集团股份有限公司公开发行

2014 年公司债券募集说明书》 募集说明书摘要、 本募集 说明书摘要 指 本公司根据有关法律、 法规为发行本次债券而制 作的 《安源煤业集团股份有限公司公开发行

2014 年公司债券募集说明书摘要》 评级报告 指 中诚信证券评估有限公司出具的 《安源煤业集团 股份有限公司

2014 年公司债券信用评级报告》 担保函 指 《江西省煤炭集团公司关于安源煤业集团股份 有限公司公开发行

2014 年公司债券之担保函》 担保协议 指 《江西省煤炭集团公司关于安源煤业集团股份 有限公司公开发行

2014 年公司债券之担保协 议》 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安源煤业集团股份有限公司章程 安源煤业集团股份有限公司 公开发行

2014 年公司债券募集说明书摘要 3-1-6 试点办法 指 公司债券发行试点办法 A 股指境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股 票 最近三年及一期、 报告期 指2012 年、2013 年、2014 年及

2015 年1-9 月元指人民币元 保荐人、保荐机构、债券 受托管理人、 申万宏源保 荐公司 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联席主承销商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 国盛证券 有限责任公司 中诚信证评、 资信评级机 构指中诚信证券评估有限公司 律师、发行人律师、发行 人法律顾问 指 北京市中银律师事务所 审计师、会计师 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 上海众华沪银会计师事 务所有限公司 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)更名前之名 称 承销团 指 由联席主承销商为承销本次发行而组织的承销 机构的总称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会

二、专业术语 浮法玻璃 指 用海沙、 石英砂岩粉、 纯碱、 白云石等原料配制, 经熔窑高温熔融, 玻璃液从池窑连续流至并浮在 金属液面上,摊成厚度均匀平整、经火焰抛光的 玻璃带,冷却硬化后脱离金属液,再经退火切割 而成的透明无色平板玻璃 安源煤业........