PDF《河北金牛能源股份有限公司 关于金牛能源可转换公司债券赎回...》

1 股票简称:金牛能源 股票代码:000937 公告编号:2008 临-006 转债简称:金牛转债 转债代码:125937 河北金牛能源股份有限公司 关于金牛能源可转换公司债券赎回事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

重要内容提示:

1、河北金牛能源股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2004 年8月11 日采用网上向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者定价发行相 结合的方式,公开发行

7 亿元可转换公司债券,转债简称:金牛转债,转债代码: 125937.

2、金牛转债赎回日为

2008 年3月11 日.

3、公司将按面值加计当年利息,即101.28 元/张赎回在赎回日之前未转股的 全部金牛转债.

4、赎回金牛转债的付款日为

2008 年3月18 日.

5、金牛转债赎回公告连续刊登日期为

2008 年2月22 日、25 日和

26 日. 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]128 号文件核准,公司于

2004 年8月11 日采用网上向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者定价发行相 结合的方式, 发行

7 亿元可转换公司债券, 转债简称: 金牛转债, 转债代码: 125937. 金牛转债自

2005 年2月11 日起开始可转换为本公司发行的 A 股股票,截至

2008 年2月20 日,金牛转债已有 699,900,900 元转换为本公司发行的 A 股股票,占发

2 行总额的 99.99%,尚有余额 99,100 元,占发行总额的 0.01%. 本公司股票"金牛能源"自2008 年1月1日至

2008 年2月20 日连续

40 个 交易日以内, 已连续

30 个交易日的收盘价高于目前金牛转债的生效转股价格 (4.40 元/股)的130%,即高于 5.72 元/股.根据《上市公司发行可转换公司债券实施办 法》、《深圳证券交易所可转换公司债券上市规则》、《深圳证券交易所可转换 公司债券上市、交易、清算、转股和兑付实施规则》的有关规定和本公司《可转 换公司债券募集说明书》的约定:"公司不得提前赎回可转债,除非在本次发行 可转债一年期后(含当日) ,公司的股票在其后的任何连续

40 个交易日中有至少

30 个交易日的收盘价不低于该

30 个交易日内生效转股价格的 130%.当该条件满 足时,公司有权按面值加计当年利息赎回全部或部分在赎回日之前未转股的公司 可转债.公司每年可按约定条件行使一次赎回权. "截至

2008 年2月20 日,金牛 转债在本年度已满足上述赎回条款,本公司决定行使金牛转债赎回权,将赎回日 之前未转股的金牛转债全部赎回. 现将公司此次赎回金牛转债的有关事宜详细公告如下,特此提醒广大金牛转 债持有人注意:

1、赎回条件 在本次发行可转债一年期后(含当日) ,公司的股票在其后的任何连续

40 个 交易日中有至少

30 个交易日的收盘价不低于该

30 个交易日内生效转股价格(此 间金牛转债转股价格为 4.40 元/股)的130%,即高于 5.72 元/股.当该条件满足 时,公司有权按面值加计当年利息赎回全部在赎回日之前未转股的金牛转债.公 司每年可按约定条件行使一次赎回权.

2、赎回价格 公司将按面值加计当年利息,即101.28 元/张赎回在赎回日之前未转股的全 部金牛转债.

3、赎回日

3 本次金牛转债的赎回日为

2008 年3月11 日.

4、赎回对象 截至