PDF《山东省德州市 2012年度第一期中小企业集合票据》

三、与3家联合发行人各自企业相关的风险.13

第二章 发行条款

25

一、本期集合票据主要发行条款.25

二、本期集合票据发行安排.27

第三章 本期集合票据募集资金用途

29

一、本期集合票据募集资金的使用.29

二、本期集合票据募集资金的管理.30

三、发行人承诺.31

第四章 发行人的基本情况

32

第一节 皇明洁能控股有限公司.32

一、发行人概况.32

二、发行人历史沿革.32

三、发行人股权结构及独立性.33

四、发行人公司治理.34

五、发行人董事、监事、高级管理人员情况及员工情况.40

六、发行人主要子公司情况.42

七、发行人的经营范围及主营业务情况.48

八、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况.65

第二节 谷神生物科技集团有限公司.74

一、发行人概况.74

二、发行人历史沿革.75

三、发行人股权结构及独立性.77

四、发行人治理结构.79

五、发行人董事、监事、高级管理人员情况及员工情况.84

六、发行人主要子公司情况.87 山东省德州市

2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书

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七、发行人的经营范围及主营业务情况.87

八、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况.95

第三节 禹城绿健生物技术有限公司.99

一、发行人概况.99

二、发行人历史沿革.100

三、发行人股权结构及独立性.100

四、发行人公司治理.101

五、发行人董事、高级管理人员情况及员工情况.106

六、发行人主要子公司情况.108

七、发行人的经营范围及主营业务情况.108

八、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况.113

第五章 公司近年主要财务状况

117

第一节 皇明洁能控股有限公司.117

一、发行人近年财务报告编制及审计情况.117

二、发行人近年主要财务数据.119

三、发行人财务分析(合并口径)125

四、发行人近年付息债务及其偿付情况.136

五、发行人主要或有事项.138

六、发行人关联交易情况.139

七、发行人海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、理财产品、资产重组收 购等投资情况.141

八、发行人其他规范运作情况.141

九、发行人未来直接融资安排.141

第二节 谷神生物科技集团有限公司.142

一、发行人近年财务报告编制及审计情况.142

二、发行人近年主要财务数据.143

三、发行人财务分析(合并口径)146

四、发行人近年付息债务及其偿付情况.153

五、发行人主要或有事项.156

六、发行人关联交易情况.159

七、发行人海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、理财产品、资产重组收 购等投资情况.160

八、发行人其他规范运作情况.160

九、发行人未来直接融资安排.160

第三节 禹城绿健生物技术有限公司.161

一、发行人近年财务报告编制及审计情况.161 山东省德州市

2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书

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二、发行人近年主要财务数据.161

三、发行人财务分析.165

四、发行人近年付息债务及其偿付情况.172

五、发行人主要或有事项.174

六、发行人关联交易情况.176

七、发行人海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、理财产品、资产重组收 购等投资情况.176