PDF《证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 上市地点：上海》

4 全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书内容真实、准确、完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性 承担个别和连带的法律责任. 全体董事签字: 孙方 葛春贵 王圣茂 张其广 刘希卿 吴叶兵 刘志迎 杨祖一 黄国良 淮北矿业控股股份有限公司 年月日淮北矿业控股股份有限公司 募集配套资金发行情况报告暨新增股份上市公告书

5 全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书内容真实、准确、完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性 承担个别和连带的法律责任. 全体董事签字: 孙方 葛春贵 王圣茂 张其广 刘希卿 吴叶兵 刘志迎 杨祖一 黄国良 淮北矿业控股股份有限公司 年月日淮北矿业控股股份有限公司 募集配套资金发行情况报告暨新增股份上市公告书

6 全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书内容真实、准确、完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性 承担个别和连带的法律责任. 全体董事签字: 孙方 葛春贵 王圣茂 张其广 刘希卿 吴叶兵 刘志迎 杨祖一 黄国良 淮北矿业控股股份有限公司 年月日淮北矿业控股股份有限公司 募集配套资金发行情况报告暨新增股份上市公告书

7 全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书内容真实、准确、完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性 承担个别和连带的法律责任. 全体董事签字: 孙方 葛春贵 王圣茂 张其广 刘希卿 吴叶兵 刘志迎 杨祖一 黄国良 淮北矿业控股股份有限公司 年月日淮北矿业控股股份有限公司 募集配套资金发行情况报告暨新增股份上市公告书

8 目录 公司声明.1 特别提示.2 全体董事声明.3 目录.8 释义.9

第一节 本次交易概述.11

第二节 本次发行的基本情况.16

第三节 新增股份上市情况.27

第四节 股份变动情况及影响.28

第五节 持续督导.31

第六节 中介机构声明.32

第七节 备查文件.36 淮北矿业控股股份有限公司 募集配套资金发行情况报告暨新增股份上市公告书

9 释义 在本核查意见中,除非文义载明,以下简称具有如下含义: 淮北矿业/上市公司 /本公司/公司 指 淮北矿业控股股份有限公司 雷鸣科化 指 安徽雷鸣科化股份有限公司, 现更名为淮北矿业控股股份有限 公司 西部民爆 指 湖南雷鸣西部民爆有限公司,系上市公司全资子公司 淮矿股份/标的公司 指 淮北矿业股份有限公司 淮矿集团 指 淮北矿业(集团)有限责任公司 本次交易/本次重组 /本次重大资产重组 指 上市公司通过向特定对象发行股份及支付现金购买淮矿股份 100%股份,并向不超过

10 名特定投资者非公开发行股份募集 配套资金 交易标的/标的资产 指 淮矿股份 100%股份 募集配套资金发行 股份的认购方/认购 方指参与认购本次募集配套资金发行股份的投资者 本次交易金额 指 以具有证券、 期货业务资格的资产评估机构出具的并经有权国 有资产监督管理部门核准的淮矿股份股东全部权益价值评估 报告的评估结果为准确定的交易金额 交易对方 指 淮北矿业股份有限公司全体股东,包括淮北矿业(集团)有限 责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管 理股份有限公司、安徽省能源集团有限公司、宝钢资源有限公 司、国元股权投资有限公司、安徽全威铜业控股有限公司、嘉 融投资有限公司、马钢(集团)控股有限公司、奇瑞汽车股份 有限公司、银河创新资本管理有限公司、中银国际投资有限责 任公司、安徽省投资集团控股有限公司、中国盐业集团有限公 司、中诚信托有限责任公司及自然人王杰光、郑银平、曹立 《重组报告书》 指 《安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书》 《发行股份及支付 现金购买资产协议》 指 《安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 协议》 《补充协议》 指 《安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 协议之补充协议》 《盈利补偿协议》 指 《安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 协议之盈利补偿协议》 评估基准日 指2017 年7月31 日 报告期/近两年 指2016 年度、2017 年度 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 淮北矿业控股股份有限公司 募集配套资金发行情况报告暨新增股份上市公告书