PDF《中国国际金融股份有限公司 关于青岛海尔股份有限公司》

1 中国国际金融股份有限公司 关于青岛海尔股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司(以下简称 中金公司 或 保荐机构 )作 为青岛海尔股份有限公司(以下简称 青岛海尔 、 公司 )2018 年公开发 行可转换公司债券的保荐机构及牵头主承销商,根据《上海证券交易所股票上 市规则(2018 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》、《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式 指引――第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2015 年修订)等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司

2018 年度募集资金存 放与使用情况进行了认真、审慎的核查.

核查的具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海尔股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1912 号)核准并经上海证券交易所同 意,公司获准发行可转换公司债券为 300,749 万元,每张面值

100 元,共计 30,074,900 张,发行价格为

100 元/张,期限

6 年.本次发行可转换公司债券募 集资金扣除保荐及承销费(含增值税)2,390.95 万元后的余额为 298,358.05 万元,实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露、登记服务及发行 手续费等其他发行费用合计 355.57 万元,实际募集资金净额为 298,002.48 万元. 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行了审验并 出具了《验资报告》(和信验字(2018)第000090 号),经其审验,上述募集 资金已全部到位.公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》.

(二)2018 年度募集资金使用金额及余额

2 截至

2018 年12 月31 日,青岛海尔未使用

2018 年公开发行可转换公司债 券募集资金,募集资金账户余额为 298,358.05 万元.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理制度情况 为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益, 青岛海尔按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关要求, 结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、 管理、使用及监督等方面做出了明确的规定.

(二)募集资金的管理情况 历次募集资金到位以来,青岛海尔按照《募集资金管理制度》的有关规定 存放、使用及管理募集资金,根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户 存储,在银行设立募集资金专户.

2018 年12 月28 日,青岛海尔与保荐机构中金公司、中国建设银行股份有 限公司青岛海尔路支行以及中国银行股份有限公司青岛市分行分别签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》.上述协议与上海证券交易所制订的《募集资 金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异.截至