编辑: hgtbkwd | 2016-03-03 |
②实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业. (3)符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第二款、第三款规定 的证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产 品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金等理财产 品,社会保障基金、企业年金等养老金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机 构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)等机构投资者,可以 申请参与挂牌公司股票公开转让.
2、发行对象确定方法 公司公告本次定向发行 《股票认购公告》 后, 公司董事会及主办券商根据 《业 务细则》结合认购对象类型、合格投资者资格以及与公司未来发展的契合度,综 合考虑认购对象对公司的价值认可和未来业务资源支持性, 基于与投资者沟通的 方式最终确定本次发行价格和发行对象.
3、保证本次定向发行结果符合相关规定的措施 为避免本次定向发行中出现不符合投资者适当性管理规定的情况, 本次发行 对象中的非公司现有股东将按照《管理办法》、《投资者适当性管理细则》以及 《关于加强参与全国股转系统业务的私募投资基金备案管理的监管问答函》 中的 规定严格落实. 公司在确定具体外部投资者时将核查外部投资者是否符合投资者适当性条 件,同时主办券商、律师会从事前、事中、事后等多个方面核查本次定向发行具 体外部投资者是否符合投资者适当性条件. 北京汇元网科技股份有限公司 定向发行说明书 2-4-7 (1)事前防范措施.主办券商、律师在公司编制本定向发行说明书时,已 对发行方案中的投资者的范围和确定方法进行了核查,未发现不符合《管理办 法》、《投资者适当性管理细则》等相关规定的情形. (2)事中防范措施.主办券商、律师会协助公司持续跟踪,主办券商、律 师在公司确定具有认购意向的发行对象时,将按照《投资者适当性管理细则》、 《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办 法(试行)》等相关规定核查投资者的适当性资格,符合适当性条件的投资者才 能参与认购. (3)事后防范措施.主办券商、律师会在定向发行认购缴款结束后获取所 有向公司缴款的外部投资者名单,逐一核查,确保最终定向发行结果合法合规, 不存在任何不符合或者涉嫌规避投资者适当性管理规定的外部投资者. 此外,主办券商、律师将对此次定向发行过程持续跟踪:一旦本次定向发行 确定了具体的发行对象,则立刻核查该外部投资者的适当性资格;
在本次定向发 行认购缴款结束后对所有缴款的外部投资者逐一核查, 以确保最终定向发行结果 合法合规,不存在不符合投资者适当性管理规定的外部投资者.
4、现有股东优先认购安排 根据《公司章程》第二十七条: 针对公司股票发行,公司在册股东不享有 对新增股份的优先认购权. 因此,本次股票发行在册股东不具有优先认购权.
(三)发行价格和定价原则 本次发行价格为人民币10.6-12.1元/股.本次股票发行的价格区间综合考虑 了公司所处行业、公司成长性、市盈率等因素,根据股东大会授权,由公司董事 会在与投资者沟通的基础上最终确定.
(四)发行数量