PDF《定向发行说明书 （修订稿）》

一、公司基本信息 中文名称:北京汇元网科技股份有限公司 证券简称:汇元科技 证券代码:832028 法定代表人:邱磊 有限公司设立日期:2008 年11 月14 日 股份公司设立日期:2014 年10 月8日注册资本:18,480.00 万元 注册地址:北京市海淀区人民大学北路

33 号院

1 号楼大行基业大厦

10 层1005 室 办公地址:北京市海淀区海淀北二街

8 号中关村 SOHO16 层邮编:100080 信息披露负责人:吴妍冰 联系

电话:010-82684796-9988 传真号码:010-82684719 电子信箱:wyb@9186.com 所属行业:根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 ,公司所处行 业为互联网和相关服务(I64) . 经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;

互联网 信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外 的内容) ;

利用互联网进行网络游戏虚拟货币交易. (企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动. ) 北京汇元网科技股份有限公司 定向发行说明书 2-4-5

二、发行计划

(一)发行目的 近年来,伴随移动支付的普及,公司支付业务迅速发展,同时公司不断巩固 自身在技术进步和技术创新方面的竞争优势,提高公司整体管理运营水平,促进 公司盈利能力的持续增长.2016 年,公司实现营业收入 4.16 亿元,同比增长 165.45%. 为将公司现有的竞争优势尽早转化为效益优势,继续扩大市场规模,持续增 强公司的综合竞争力和抗风险能力,本次股票发行募集资金拟用于设立/增资子 公司、项目研发及补充流动资金,以进一步扩大公司的市场规模、技术优势,提 升公司的核心竞争力,增强持续盈利能力.

(二)发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象范围 本次股票发行对象的范围为符合《中华人民共和国公司法》、 《管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股 份转让系统业务规则(试行)》、《投资者适当性管理细则》等法律、法规规定 条件的个人投资者或机构投资者,合计不超过35名. 参与本次定向发行的合格投资者为以下3类: (1)符合《管理办法》和《投资者适当性管理细则》的合格自然人投资者, 需同时符合以下条件: ① 在签署协议之日前, 投资者本人名下最近10个转让日的日均金融资产500 万元人民币以上.金融资产是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计 划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等;

② 具有2年以上证券、基金、期货投资经历,或者具有2年以上金融产品设 计、投资、风险管理及相关工作经历,或者具有《证券期货投资者适当性管理办 法》第八条第一款规定的证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业 银行、保险公司、信托公司、财务公司,以及经行业协会备案或者登记的证券公 北京汇元网科技股份有限公司 定向发行说明书 2-4-6 司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人等金融机构的高级管理人员任职经 历.具有前款所称投资经历、工作经历或任职经历的人员属于《证券法》第四十 三条规定禁止参与股票交易的,不得申请参与挂牌公司股票公开转让. (2)符合《管理办法》和《投资者适当性管理细则》的合格机构投资者, 需同时符合以下条件: ①实收资本或实收股本总额500万元人民币以上的法人机构;