PDF《CHINA LNG GROUP LIMITED 中国天然气集团有限公司*》

或(iii) 有任何在本地、国家或国际层面的金融、政治、经济、法律、军事、工业、 财政、监管、货币或市场状况 (包括但不限於股市及债市市场、货币及外汇市 场、银行同业市场及信贷市场的状况) 的变动或发展形成、出现或生效,而会 对配售的成功造成或有合理可能造成重大不利影响,或导致或有合理可能导致 该事变得不可行,或不明智或不适宜继续进行该事;

或(iv) 有任何涉及本地、国家或国际证券市场状况、货币汇率或外汇管控的变动或发 展形成、出现或生效,而会对配售的成功造成或有合理可能造成重大不利影 响,或导致或有合理可能导致该事变得不可行,或不明智或不适宜继续进行该 事;

或(v) 有任何涉及股份於配售期内因任何原因而被暂停买卖连续15个交易日的情况发 生、出现或生效 (因配售或因审批与任何须根鲜泄嬖蚨娉系匦胗韫嫉 交易或关连或其他交易有关的任何公布而暂停除外) ;

或(vi) 於配售截止日期前任何时间因出现特殊金融情况或其他原因,而使任何一般在 香港联交所买卖的股份或证券被冻结、暂停、限制或局限的情况发生、出现或 生效,而会对配售的成功造成或有合理可能造成重大不利影响,或导致或有合 理可能导致该事变得不可行,或不明智或不适宜继续进行该事;

或(e) 本集团整体的业务、一般事务、管理层、前景、资产与负债、股东权益、经营业绩 或状况、财务或其他方面有任何变动或预期涉及变动的发展,或影响上述各项的任 何变动或预期涉及变动的发展形成、出现或生效 (该等於配售协议日期或之前已向公 众披露的除外) ,而会对配售的成功造成或有合理可能造成重大不利影响,或导致或 有合理可能导致该事变得不可行,或不明智或不适宜继续进行该事. -

4 - 债券之主要条款 本金额 : 上限300,000,000港元 利息 : 年利率7%,须於每半年期末支付 到期日 : 发行相关该等债券之第1周年日 (可选择另行重续一年) 面值 : 每张最低面值为500,000港元 (或就任何高於500,000港元之 金额,则每张为500,000港元之完整倍数) . 地位 : 本公司根钩傻脑鹑谓竟镜闹苯印⑽尢跫 非后偿责任,而债券相互之间一直具有同等地位,并无任 何优先地位.除适用法律可能提供豁免者外,本公司於债 券项下之付款责任,在任何时间至少与全部其他现有及未 来无抵押及非从属责任具有同等地位. 转让性 : 该等债券可按500,000港元之整倍数转让,并可转让予任何 人士,惟须受下列各项之条件、批准、规定及任何其他条 文规限: (a) 联交所或其规则及规例;

及(b) 一切适用规则及规例. 提早赎回 : 债券持有人不得要求於到期日前提早赎回债券,而本公司 亦无权於到期日前赎回债券. 申请上市 : 本公司将不会申请该等债券於联交所或任何股票或证券交 易所上市. 承配人 该等债券将配售予承配人,彼等及彼等之最终实益拥有人 (如适用) 并非本公司之关连人 士. -

5 - 配售期 配售期於配售协议日期开始,并於以下日期中较早者结束:(i)由配售协议日期起计第六 个月,或本公司与配售代理可能书面协定之其他期间;

及(ii)承配代理成功促使承配人认 购总额300,000,000港元的债券的日期,於前述两种情况下,均包括首尾两日,或本公司 及配售代理书面协定的有关其他日期. 债券配售事项之条件 债券配售事项及配售代理於配售协议下之责任须待 (其中包括) 遵守上市规则之任何规 定或联交所及或证监会规定就债券配售事项及发行该等债券须予遵守之任何其他规定 后,方告作实. 若上述条件於截止日期下午四时正前仍未能达成,配售协议将告自动终止及不再有效及 概无订约方须就配售协议向任何其他方承担任何责任,而订约方将获解除及消除其各自 的责任. 倘有任何本公司根涫坌槲シ醋鞒錾髦榭 (而配售代理合理认为属重大) ,则配 售代理亦可终止配售协议 (惟已发行之该等债券则作别论) . 完成债券配售事项 债券配售事项可分批完成,而各批次将於配售代理向本公司送达有关承配人认购该等债 券金额之有关完成通知后五个营业日内完成. 所得款项用途 本集团主要业务为在中国开发液化天然气业务,包括液化天然气点对点供应及批发液化 天然气、提供液化天然气物流服务、销售液化天然气车辆、经中国对外贸易经济合作 部批准在中国从事提供液化天然气车辆、船舶及设备融资租赁服务、在香港从事证券买 卖、提供证券经纪、保证金融资及证券投资及透过放债业务提供的金融服务. -