PDF《CHINA LNG GROUP LIMITED 中国天然气集团有限公司*》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部分内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考,概不构成收购、购入或认购证券之邀请或要约. CHINA LNG GROUP LIMITED 中国天然气集团有限公司* (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:931) 配售债券 配售代理 兹根と捌诨跆趵XIVA部下之内幕消息条文 (定义见上市规则) 及上市规则第 13.09条发表本公布. 於二零一八年九月二十六日 (交易时段后) ,本公司与配售代理订立配售协议,,

配售代理已同意担任配售代理人,按竭尽所能基准促使承配人於配售期内以现金认购 该等债券,合计本金额上限为300,000,000港元. 须待 (其中包括) 配售代理并无行使其根涫坌榭尚惺沟闹罩古涫壑,方能 达致配售完成.因此,不一定会进行配售.股东及有意投资者在买卖本公司证券时务 须审慎行事. 兹根と捌诨跆趵XIVA部下之内幕消息条文 (定义见上市规则) 及上市规则第 13.09条发表本公布. * 仅供识别 -

2 - 配售协议 日期 二零一八年九月二十六日 (交易时段后) 订约方 发行人 : 本公司 配售代理 : 中港金融资产管理有限公司,为本公司之间接非全资附属 公司 债券配售事项 根涫坌,配售代理已同意担任配售代理人 (以其本身或经次配售代理) ,按竭尽所 能基准促使承配人於配售期内以现金认购该等债券,合计本金额上限为300,000,000港元. 配售代理将按配售代理成功配售债券的本金额的若干百分比收取配售费用.配售费用乃 本公司与配售代理经公平磋商,并参考 (其中包括) 其他配售代理当前收取的佣金比率后 而厘定.董事认为,配售的条款 (包括配售费用) 属公平合理,且配售符合本公司及股东 整体利益. 配售代理之终止权利 配售代理保留权利,倘若经谘询本公司及或其顾问后,配售代理合理认为在出现下文 所列情况时,配售代理可以在情况许可或必须之下,在配售期的到期日之前,以向本公 司发出书面通知之方式,终止配售协议所载的安排: (a) 倘若配售协议的任何先决条件并未达成或获配售代理豁免;

(b) 倘若配售代理得悉有违反任何集体保证的任何情况,或得悉任何事件导致任何集体 保证在任何方面变得失实、不完整、不正确或含误导成分;

(c) 倘若本公司作出任何违反在交易文件内的任何契诺或协议的作为;

(d) 倘若於配售截止日期下午四时正 (香港时间) 前任何时间: -

3 - (i) 有任何由任何法院或其他主管机关颁布的新法律或法规,或任何针对现有法律 或法规或当中诠释或应用的变动 (不论是否属永久性) 或预期涉及变动的发展 (不论是否属永久性) 形成、出现或生效,而会对配售的成功造成或有合理可能 造成重大不利影响,或导致或有合理可能导致该事变得不可行,或不明智或不 适宜继续进行该事;

或(ii) 有任何非配售代理所能合理控制而涉及香港、中国或开曼群岛的一宗或一连串 事件发生、出现或生效 (包括但不限於任何自然灾害、政府作为、罢工、劳资 纠纷、闭厂、火灾、爆炸、水灾、地震、民事骚乱、经济制裁、流行病爆发、 瘟疫爆发、传染病爆发、敌对行为爆发或升级、恐怖主义行为及天灾) ,或香 港、中国或开曼群岛向外宣战或宣布进入紧急或灾难状态或宣布出现危机;