PDF《山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年年度报告》

四、 其他 无2014 年年度报告

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,整个化工行业承受着市场产能过剩、资源与环境约束收紧的巨大压力.面对新 常态,公司坚持以全面提升企业竞争力为主线,切实处理好做强与做大、发展质量和发展速度 的关系,注重企业发展的内生动力培养,坚持以人为本,统筹做好存量增效、增量升级、管理 提质三方面工作,做到了稳中求进、质效双优. 报告期内,公司抓好系统平衡、工艺优化、稳定生产、改造升级、精益管理等工作,在线 装置运营良好,实现了长周期安全稳定运行,进一步巩固了技术和成本竞争优势.公司主导产 品成本均处于较低水平,连续两年成为行业能效标杆企业. 报告期内,公司充分发挥 一头多线 多联产优势,把握市场节拍适时调整产品结构,形 成产销协同效应,增强了市场操作弹性. 报告期内,公司抓好新项目建设和试开车工作,10 万吨三聚氰胺(一期)、10 万吨醇酮节 能改造项目先后建成投产并投入市场,在丰富产品结构的同时,有效降低了相关产品成本,提 高了产品的盈利空间.

2014 年,在复杂多变的市场形势下,公司较好地完成各项任务,保持了较高的盈利水平, 取得了较好的经营业绩. 全年实现营业收入 97.1 亿元、 利润总额 9.55 亿元、 净利润 8.04 亿元, 同比分别增长 14.65%、65.29%和64.33%.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 9,710,121,856.35 8,469,413,659.55 14.65 营业成本 8,068,050,705.89 7,323,986,847.93 10.16 销售费用 176,945,026.74 166,801,053.96 6.08 管理费用 151,199,598.91 99,678,118.61 51.69 财务费用 315,288,237.88 302,620,427.88 4.19 经营活动产生的现金流量净额 1,606,549,742.56 1,386,820,985.45 15.84 投资活动产生的现金流量净额 -847,801,481.03 -1,234,783,930.61 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -496,916,314.23 -540,204,632.17 不适用 研发支出 363,042,359.03 295,269,833.60 22.95

2014 年年度报告

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2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司充分发挥 一头多线 多联产优势,根据市场变化调整产品组合,增强市场操作弹性, 主导产品产销量增加,同时新建项目陆续投产、达产,新增产能得到充分释放. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位:万吨 产品名称 产量

2014 年2013 年 变动比例(%) 肥料 180.37 166.16 8.55 有机胺 33.29 35.34 -5.80 己二酸及中间品 29.24 22.18 31.83 醋酸及衍生品 55.86 47.30 18.10 多元醇 22.99 9.49 142.26 产品名称 销量

2014 年2013 年 变动比例(%) 肥料 171.38 165.77 3.38 有机胺 33.46 35.90 -6.80 己二酸及中间品 18.01 14.93 20.63 醋酸及衍生品 55.44 46.96 18.06 多元醇 23.09 9.24 149.89 产品名称 库存

2014 年2013 年 变动比例(%) 肥料 0.12 0.34 -64.71 有机胺 0.32 0.49 -34.69 己二酸及中间品 0.25 0.09 177.78 醋酸及衍生品 0.41 0.71 -42.25 多元醇 0.16 0.25 -36.00 (3)订单分析 不适用 (4)新产品及新服务的影响分析 不适用 (5)销售客户的情况 单位:元2014 年年度报告

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116 客户名称

2014 年度 占营业收入的比例(%) 前五名销售客户合计 1,032,972,678.80 10.64

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 化肥行业 直接材料 1,542,209,257.44 74.04 1,802,415,283.50 78.97 -14.44 直接人工 114,221,088.83 5.48 105,329,547.47 4.62 8.44 制造费用 426,645,683.13 20.48 374,567,633.03 16.41 13.90 合计 2,083,076,029.40 100.00 2,282,312,464.00 100.00 -8.73 化工行业 直接材料 4,860,620,478.53 84.18 4,137,842,352.75 85.78 17.47 直接人工 154,857,312.07 2.68 111,907,398.59 2.32 38.38 制造费用 758,693,488.80 13.14 573,942,321.15 11.90 32.19 合计 5,774,171,279.39 100.00 4,823,692,072.49 100.00 19.70 热电行业 直接材料 145,677,986.24 86.60 166,057,918.80 88.63 -12.27 直接人工 6,332,580.49 3.76 5,714,882.56 3.05 10.81 制造费用 16,218,428.55 9.64 15,587,997.85 8.32 4.04 合计 168,228,995.28 100.00 187,360,799.21 100.00 -10.21 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 肥料 直接材料 1,542,209,257.44 74.04 1,802,415,283.50 78.97 -14.44 直接人工 114,221,088.83 5.48 105,329,547.47 4.62 8.44 制造费用 426,645,683.13 20.48 374,567,633.03 16.41 13.90 合计 2,083,076,029.40 100.00 2,282,312,464.00 100.00 -8.73 有机胺 直接材料 971,327,644.93 77.43 1,196,347,171.47 83.28 -18.81 直接人工 55,136,656.45 4.40 51,019,197.33 3.55 8.07 制造费用 228,038,461.43 18.18 189,207,079.19 13.17 20.52 合计 1,254,502,762.81 100.00 1,436,573,447.99 100.00 -12.67 己二酸及中 间品 直接材料 1,296,651,552.80 87.67 1,329,856,693.25 90.58 -2.50 直接人工 28,743,074.56 1.94 17,554,559.87 1.20 63.74 制造费用 153,691,558.84 10.39 120,775,717.28 8.23 27.25 合计 1,479,086,186.20 100.00 1,468,186,970.40 100.00 0.74 醋酸及衍生 ........