PDF《2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司》

2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司 绿色债券募集说明书摘要 发行人 牵头主承销商 联席主承销商 二一九年 月2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说明书摘要 I 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例, 已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了 充分核查,履行了勤勉尽责的义务.

四、投资提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《2018 年 深圳能源集团股份有限公司绿色公司债券债权代理协议》 , 接受 《2018 年深圳能源集团股份有限公司绿色公司债券持有人会议规则》 、 《2018 年深圳能源集团股份有限公司绿色公司债券账户及资金监管协议》 中 的权利及义务安排.

2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说明书摘要 II 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.投资者在评价本期债券时,应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权其他任何人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何 疑问, 应咨询自己的证券经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)发行人:深圳能源集团股份有限公司.

(二)债券名称:2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿 色债券,债券简称

19 深圳能源绿色债

02 .

(三)发行规模:人民币 11.50 亿元.

(四)债券期限:本期债券期限为

10 年,附第

5 个计息年度末 发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权.

(五)债券利率确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按 年付息,不计复利.票面年利率根据上海银行间同业拆放利率(简称 Shibor )的基准利率加上基本利差确定.Shibor 基准利率为发行公 告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术

2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说明书摘要 III 平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) .本期债券 的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定, 并报国 家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变.

(六) 发行人调整票面利率选择权: 在本期债券存续期第

5 个计 息年度末,发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或者下调 0-300 个基点 (含本数) . 发行人将于本期债券第