PDF《初步询价及推介公告》

1 重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票 初步询价及推介公告 主承销商:第一创业摩根大通证券有限责任公司 特别提示 重庆华森制药股份有限公司(以下简称 华森制药 、 发行人 或 公司 )根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135 号],以下简 称 《管理办法》 )、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发 [2016]7 号,以下简称 《业务规范》 )、《首次公开发行股票配售细则》 (中证协发[2016]7 号,以下简称 《配售细则》 )和《首次公开发行股票 网下投资者管理细则》(中证协发[2016]7 号,以下简称 《投资者管理细 则》 )、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上 [2016]3 号,以下简称 《网上发行实施细则》 )及《深圳市场首次公开发 行股票网下发行实施细则》(深证上[2016]3 号,以下简称 《网下发行实施 细则》 )等相关规定首次公开发行股票.

本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称 深交所 ) 网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称 中国结算深圳分公司 )登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公 告.关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公 布的《网下发行实施细则》等相关规定. 本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款等环节发生重大变化,敬请 投资者重点关注,主要变化如下:

1、投资者在

2017 年10 月11 日(T 日)进行网上和网下申购时无需缴 付申购资金.本次网下发行申购日与网上发行申购日同为

2017 年10 月11

2 日(T 日).其中,网下申购时间为 09:30-15:00,网上申购时间为 09:15- 11:30,13:00-15:00.

2、发行人和主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司(以下简称 一创摩根 或 主承销商 )根据剔除无效报价后的初步询价结果,按照申购 价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由少至多、同一申购 价格同一申购数量上按申购时间(以深交所网下发行电子平台记录为准)由 晚到早的顺序进行排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不得 低于所有网下投资者申购总量的 10%.当最高申报价格与确定的发行价格相 同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于 10%.剔除部分不得参 与网下申购.

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股 申购.

4、网下投资者应根据《重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票网 下发行初步配售结果公告》(以下简称 《网下发行初步配售结果公 告》 ),于2017 年10 月13 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价 格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金. 网上投资者申购新股中签后,应根据《重庆华森制药股份有限公司首次 公开发行股票网上中签结果公告》(以下简称 《网上中签结果公告》 ) 履行资金交收义务,确保其资金账户在

2017 年10 月13 日(T+2 日)日终 有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销.

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行 数量的 70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续 安排进行信息披露.具体中止条款请见