PDF《2013 年中国电力投资集团公司》

2013 年中国电力投资集团公司企业债券募集说明书 III

(八)发行范围及对象:本期债券通过承销团成员设Z的发行网 点公开发行, 在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和 国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)均可购买.

(九)债券担保:本期债券为无担保债券.

(十)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人的主体信用级别为 AAA,本期债券信用级别为 AAA. (十二)发行期限:3 个工作日,即自

2013 年7月22 日起,至2013 年7月24 日止.

2013 年中国电力投资集团公司企业债券募集说明书 IV 目录释义.1 第一条 债券发行依据

4 第二条 本次债券发行的有关机构

5 第三条 发行概要

10 第四条 承销方式

13 第五条 认购与托管

14 第六条 债券发行网点

15 第七条 认购人承诺

16 第八条 债券本息兑付方法

18 第九条 发行人基本情况

19 第十条 发行人业务情况

31 第十一条 发行人财务情况

55 第十二条 已发行尚未兑付的债券

66 第十三条 募集资金用途

68 第十四条 偿债保证措施

73 第十五条 风险与对策

77 第十六条 信用评级

83 第十七条 法律意见

86 第十八条 其他应说明事项

87 第十九条 备查文件

88 2013 年中国电力投资集团公司企业债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、 公司、 本公司、 中电投集团: 指中国电力投资集团公司. 本期债券:指2013 年中国电力投资集团公司企业债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2013 年中国电力投资集团公司企业债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的 《2013 年中国电力投资集团公司企业债券募集说明书摘要》 . 计息年度: 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日 的前一个自然日止. 年度付息款项: 指本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息 年度利息的款项. 当年债券存续余额: 指债权登记日日终在中央国债登记公司登记 的全部债券面值总和. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 主承销商、簿记管理人、债权代理人、海通证券:指海通证券股 份有限公司. 簿记建档:指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间 后,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申 购订单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终 发行规模及发行利率的过程. 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销组织. 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售

2013 年中国电力投资集团公司企业债券募集说明书

2 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项. 账户及资金监管人、监管人、监管银行:指中国光大银行股份有 限公司北京西城支行. 债券持有人:指持有本期债券的机构投资者. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 《债权代理协议》 :指《2013 年中国电力投资集团公司企业债券 债权代理协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指《2013 年中国电力投资集团公司企 业债券持有人会议规则》 . 《账户及资金监管协议》 :指《2013 年中国电力投资集团公司企 业债券账户及资金监管协议》 . 《承销协议》 : 指发行人与主承销商就本期债券发行签订的承销协 议. 《公司章程》 :指《中国电力投资集团公司章程》 . 《证券法》 :指《中华人民共和国证券法》 . 《2004 年通知》 :指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企 业债券管理工作的通知》 (发改财金?2004?1134 号) . 《管理条例》 :指1993 年8月2号国务院发布的《企业债券管理 条例》 . 发改财金?2008?7 号文/《2008 年通知》 :指《国家发展改革委 关于推进企业债券市场发展、 简化发行核准程序有关事项的通知》 (发 改财金?2008?7 号) . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日