PDF《2013 年中国电力投资集团公司》

2013 年中国电力投资集团公司 企业债券募集说明书 发行人 主承销商 年月2013 年中国电力投资集团公司企业债券募集说明书 I 声明及提示

一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、 准确性、 完整性进行了充分核查, 履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《2013 年 中国电力投资集团公司企业债券债权代理协议》 、 《2013 年中国电力 投资集团公司企业债券持有人会议规则》 、 《2013 年中国电力投资集 团公司企业债券账户及资金监管协议》中的安排. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本募集说明书中列明 的各种风险.

五、其他重大事项或风险提示

2013 年中国电力投资集团公司企业债券募集说明书 II 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、债券基本要素

(一)债券名称:2013 年中国电力投资集团公司企业债券(简称

13 中电投债 ) .

(二)发行总额:人民币

20 亿元整.

(三)债券期限:本期债券为

10 年期固定利率债券.

(四)债券利率:本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基 本利差. Shibor 基准利率为公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年 期Shibor(1Y)利率的算术平均数 4.40%(基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入) ;

基本利差的区间为 0.30%至1.00%,即簿记 建档的区间为 4.70%至5.40%.本期债券的最终基本利差和最终票面 年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定 协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固 定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

(五)承销方式:承销团余额包销.

(六)债券形式及托管方式:实名制记账式,投资者认购的本期 债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户中托管 记载.

(七)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设Z的发行网点面向在中央国债登记结算有限责任公司 开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.