PDF《本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的...》

六、本次债券为可续期公司债券,根据本次债券条款约定,除非发生条款约 定的强制付息事件, 发行人有权递延支付利息,且不受到任何递延支付利息次数 的限制. 如果发行人决定利息递延支付,则会使投资人获取利息的时间推迟甚至 中短期内无法获取利息,由此可能给投资人带来一定的投资风险.同样的,发行 人有权无限次的行使续期选择权,在这种情况下,投资者可能面临无法收回本金 的风险.此外,本次债券没有固定到期日,发行条款约定发行人在特定时点有权 赎回本次债券, 如果发行人在可行使赎回权时没有行权,会使投资人投资期限变 长,由此可能给投资人带来一定的投资风险.

七、续期选择权 本次债券以每

3 个计息年度为一个周期( 重新定价周期 ).在每

3 个计息 年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权,发行人有权选择将本次债

3 券期限延长

3 年(即1个重新定价周期),或选择在该重新定价周期到期全额兑 付本次债券. 若发行人选择延长债券期限,发行人应至少于续期选择权行权年度 付息日前

30 个交易日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告和票面利率调升 公告.选择延长债券期限后,从第

2 个重新定价周期开始,每个重新定价周期适 用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上

300 个基点(1 个基点为 0.01%).

八、利率确定和调整方式 在本次债券存续的首个重新定价周期(第1个计息年度至第

3 个计息年度) 内,票面年利率由基准利率加上基本利差确定.基准利率在每个重新定价周期确 定一次.首次基准利率为簿记建档日前5个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为

3 年的国债收益率的算 术平均数(四舍五入保留两位小数),其后每个重新定价周期的当期基准利率为 在该重新定价周期起息日前

5 个交易日中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利 率国债收益率曲线中, 待偿期为

3 年的国债收益率的算术平均数(四舍五入保留 两位小数).基本利差为发行时票面的票面利率与首次基准利率之间的差值. 如果发行人选择延长本次债券期限,则从第

2 个重新定价周期开始,每个重 新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上

300 个基 点(1 个基点为 0.01%).

九、递延支付利息选择权 本次债券附设发行人延期支付利息权, 除非发生债券条款约定的强制付息事 件, 本次债券的每个付息日, 发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经 递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付, 且不受到任何递延支付利息 次数的限制;

前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为.每 笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息. 如发行人决定递延支付利息 的,发行人将在付息日前

10 个交易日披露《递延支付利息公告》.

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十、利息递延下的限制事项 若发行人选择行使延期支付利息权,则在延期支付利息及孳息未偿付完毕 前,不得有下列行为:(1)向普通股股东分红;