PDF《湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据信...》

2017 年底,公司(合并)资产总额 1171.13 亿元,所有者权益 388.95 亿元(含少 数股东权益 75.55 亿元);

2017 年公司实现营 业收入 1025.35 亿元,利润总额 54.33 亿元. 截至

2018 年6月底,公司(合并)资产

1 2007 年以来,公司收到湖南省财政厅划拨的补助资金及专项 资金合计49440万元,作为国家资本金增资,增资款项尚未进行 验资.根据公司审计报告,公司将增资部分计入实收资本. 总额 1165.66 亿元,所有者权益合计 428.69 亿元(含少数股东权益 91.01 亿元) ;

2018 年1~6 月公司实现营业收入 584.37 亿元,利润总额 46.48 亿元. 公司注册地址:湖南省长沙市湘府西路

222 号;

法定代表人:曹志强.

二、本期中期票据概况 公司已于

2018 年注册

25 亿元中期票据额 度,公司已于

2019 年1月发行

19 华菱集团 MTN001 ,发行额度为

10 亿元.公司拟发行

2019 年度第二期中期票据 (以下简称 本期中 期票据 ) , 发行额度

5 亿元, 发行期限为 3+2 年,公司有权决定在本期中期票据存续期内的 第3年末是否调整本期中期票据后

2 年的票面 利率,投资者有权选择在本期中期票据的投资 者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部 分本期中期票据按面值回售给公司,或放弃投 资者回售选择权而继续持有本期中期票据. 本期中期票据按年付息,到期一次还本. 本期中期票据募集资金拟全部用于偿还 债务. 本期中期票据无担保. 本期中期票据设有交叉保护条款和事先 约束条款,如公司及其合并范围内子公司未能 清偿到期应付 (或宽限期到期后应付 (如有) ) 的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外 债券的本金或利息或公司及其合并范围内子 公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款, 且单独或累计的总金额达到或超过:(1)人 民币

3 亿元,或(2)公司最近一年或最近一 个季度合并财务报表净资产的 5%,以较低者 为准,将触发交叉保护条款. 事先约束条款规定,在本期中期票据存续 中期票据信用评级报告 湖南华菱钢铁集团有限责任公司

5 期间,按季度监测公司资产负债率不超过 75%;

发生下述事项前,公司应召开持有人会 议并经持有人会议表决同意:公司拟出售或转 移重大资产或重要子公司或通过委托管理协 议等其他形式不再将重大资产、重要子公司纳 入合并报表(该类资产单独或累计金额超过公 司最近一年或季度经审计合并财务报表的净 资产 10%及以上, 该类子公司单独或累计营业 收入或净利润贡献超过公司最近一年经审计 财务报表营业收入或净利润的 30%及以上). 当公司违反上述规定时,将触发事先约束条款 中规定的保护机制.

三、宏观政策和经济环境

2017 年,在世界主要经济体维持复苏态 势、中国供给侧结构性改革成效逐步显现的背 景下,中国继续实施积极的财政政策和稳健中 性的货币政策,协调经济增长与风险防范,同 时为供给侧结构性改革创造适宜的货币金融 环境,2017 年中国经济运行总体稳中向好, 国 内生产总值(GDP)82.8 万亿元,同比实际增 长6.9%,经济增速实现

2011 年以来的首次回 升. 从地区来看, 西部地区经济增速引领全国, 山西、 辽宁等地区有所好转. 从三大产业来看, 农业生产形势较好,工业生产稳步增长,服务 业保持快速增长态势,第三产业对 GDP 增长 的贡献率继续上升,产业结构持续改善.从三 大需求来看,固定资产投资增速有所放缓,居 民消费维持较快增长态势,进出口大幅改善. 全国居民消费价格指数(CPI)有所回落,工 业生产者出厂价格指数(PPI)和工业生产者 购进价格指数(PPIRM)涨幅较大,制造业采 购经理人指数(制造业 PMI)和非制造业商务 活动指数(非制造业 PMI)均保持扩张,就业 形势良好.