PDF《2016 年株洲循环经济投资发展集团有限公司》

(七)发行范围和对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 (国 家法律、法规另有规定的除外);

在上海证券交易所发行对象为在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

(八)信用安排:本期债券无担保.

(九)信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券 的信用级别为AA,发行人主体长期信用级别为AA.

2016 年株洲循环经济投资发展集团有限公司公司债券募集说明书 目录重要声明及提示.I 释义.1 第一条 债券发行依据

3 第二条 本次债券发行的有关机构

4 第三条 发行概要.10 第四条 认购与托管

13 第五条 债券发行网点

15 第六条 认购人承诺

16 第七条 债券本息兑付办法

18 第八条 发行人基本情况

19 第九条 发行人业务情况

33 第十条 发行人财务情况

51 第十一条 已发行尚未兑付的债券

75 第十二条 募集资金用途

76 第十三条 偿债保障措施

80 第十四条 风险与对策

88 第十五条 信用评级

93 第十六条 法律意见

96 第十七条 其他应说明的事项

99 第十八条 备查文件

100 2016 年株洲循环经济投资发展集团有限公司公司债券募集说明书

1 释义发行人/公司 指 株洲循环经济投资发展集团有限公司 本期债券 指 发行人发行的总额为不超过人民币14亿元的 2016年株洲循环经济投资发展集团有限公 司公司债券 本次发行 指 经有关主管部门正式批准,本期债券在中国 境内公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2016年株洲循环经济投资发展集 团有限公司公司债券募集说明书》 主承销商、簿记管 理人 指 财富证券有限责任公司 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面 利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理 人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购 订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购 情况确定本期债券的最终发行利率的过程 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主承销 商、分销商组成的承销团 主承销协议 指 发行人与主承销商签署的《株洲循环经济投 资发展集团有限公司公司债券主承销协议》 及其补充协议 市政府、 市人民政府 指 株洲市人民政府

2016 年株洲循环经济投资发展集团有限公司公司债券募集说明书

2 国家发改委 中华人民共和国国家发展和改革委员会 市国资委 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 管委会 株洲清水塘循环经济工业区管理委员会 中央国债登记公司 中国证券登记结算 公司上海分公司 指指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 债券持有人 指 本期债券的投资者 债券受托管理人 指 上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行 工作日 指 北京市商业银行的对公营业日(不包含法定 节假日或休息日) 法定节假日或休息 日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日) 元指如无特别说明,指人民币元

2016 年株洲循环经济投资发展集团有限公司公司债券募集说明书