PDF《HSIN CHONG CONSTRUCTION GROUP LTD.》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购股份或本公司其他证券之邀请或要 约. HSIN CHONG CONSTRUCTION GROUP LTD. 新昌营造集团有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:00404) (1)非常重大收购事项及关连交易 有关收购位於中华人民共和国之两幅用地 涉及发行代价股份及可换股债券及 收购PS HONG KONG LIMITED (2)建议增加法定股本 (3)特别授权以发行新股份 及(4)恢复买卖 Hsin Chong Construction Group Ltd. (新昌营造集团有限公司*) 之财务顾问 新百利有限公司 铁岭收购事项 董事会欣然宣布,於二零一一年七月二十七日,本公司全资拥有附属公司Perfect Mark (作为买方) 、新峰 (作为卖方) 、本公司 (作为买方之担保人) 及王先生及马 炯女士 (作为卖方之共同及个别基准之担保人) 订立铁岭收购协议,,

Perfect Mark有条件地同意收购而新峰有条件地同意出售目标公司一及目标公司二各自之 全部已发行股本.目标公司一及目标公司二之主要资产分别为目标用地一及目标 用地二,两幅用地均位於中国辽宁省铁岭县凡河镇大凡河村及新屯村. * 仅供识别

2 於本公布日期,新峰由(i)峻炫地产有限公司拥有约28.9%,该公司由本公司董事兼 常务副主席王先生间接全资拥有;

(ii)峰景控股有限公司拥有约13.3%,该公司由王 先生及独立第三方马炯女士各占一半;

(iii) Becl World Holding Ltd拥有约28.9%,该 公司由首创 (香港) 有限公司间接全资拥有,而首创 (香港) 有限公司为於上海证券 交易所上市的北京首创股份有限公司 (股份代号:600008) 的全资拥有附属公司;

及(iv) Jones Capital Investments Limited拥有余下约28.9%,该公司由独立第三方马炯 女士直接全资拥有. 新峰承诺向Perfect Mark授予收购待建项目的优先权,待建项目将在中国不同省份 发展时尚生活中心以及综合用途物业,包括住宅、办公室、服务式公寓、酒店、零售 商店及停车位 ( 「待建物业」 ) ,详情载於铁岭收购协议.根畔热,Perfect Mark 可酌情行使该权利,以投资或参与发展待建物业.倘Perfect Mark已确认投资或参与 发展待建物业的权益,则新峰与Perfect Mark须订立一份正式协议,有关条款及条件 有待双方进一步磋商.倘Perfect Mark行使其权利收购待建物业时,本公司将根 市规则之规定,另行发表公布,待建物业之更多详情将於公布中披露. 共青城收购事项 同日,Perfect Mark (作为买方) 、新峰 (作为卖方) 、本公司 (作为买方之担保人) 及 王先生及马炯女士 (作为卖方之共同及个别基准之担保人) 订立共青城收购协议, ,Perfect Mark有条件地同意收购而新峰有条件地同意出售目标公司

三、目标公 司四及目标公司五各自之全部已发行股本.目标公司

三、目标公司四及目标公司五 之主要资产分别为目标用地

三、目标用地四及目标用地五,三幅用地均位於中国江 西省共青城江益镇荷塘村及增珑村. 峻炫投资收购事项 此外及於同日,Perfect Mark (作为买方) 、峻炫集团 (作为卖方) 、本公司 (作为买 方之担保人) 及王先生 (作为卖方之担保人) 订立峻炫投资收购协议,,