PDF《美的集团股份有限公司 要约收购》

A 股上市地:深圳证券交易所 证券代码:000333 上市公司名称:美的集团股份有限公司 证券简称:美的集团 美的集团股份有限公司 要约收购 KUKAAktiengesellschaft 报告书 (草案) (修订稿) 潜在交易对方 住所及通讯地址 KUKAAktiengesellschaft 全体股东 (除MECCA International (BVI) Limited 外) - 独立财务顾问 二一六年五月 1-1-2 声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告中的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏承担个别和连带的法律责任.

公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书中财务 会计报告真实、准确、完整. 中国证监会或其他政府机关部门对本次交易所作的任何决定或意见, 均不表 明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次交 易引致的投资风险,由投资者自行负责.投资者若对本报告书存在任何疑问,应 咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成需取得有关审批机关的批准 或核准. 1-1-3 修订提示 在2016 年5月26 日上市公司公告的《美的集团股份有限公司要约收购 KUKA Aktiengesellschaft 报告书(草案) 》的基础上,本报告书补充披露情况如 下:

1、关于交易标的 (1) 重大风险提示 之

六、新股东持股比例达到 30%所引致的风险 、

第四章 交易标的基本情况 之

七、主营业务情况 之

(七)员工情况 、 重大风险提示 之

四、交易完成后的合作风险 和

六、新股东持股比例达 到30%所引致的风险 、 第十一章 风险因素 之

四、 交易完成后的合作风险 和

六、新股东持股比例达到 30%所引致的风险 中补充披露了库卡集团执行委 员会成员补偿金情况、 库卡集团管理层及核心技术人员稳定的措施并做了相应的 风险提示. (2)

第四章 交易标的基本情况 之

六、 对外担保情况及主要负债情况、 或有负债情况 之

(一)主要负债及或有负债情况 , 重大风险提示 之

六、 新股东持股比例达到 30%所引致的风险 ,以及 第十一章 风险因素 之

六、 新股东持股比例达到 30%所引致的风险 中补充披露了库卡集团的银团贷款、

2015 年期票中包含控制权变更条款、库卡集团应对可能因控制权变更引致的提 前偿贷风险的能力等信息. (3)

第四章 交易标的基本情况 之 十

三、其他本次交易涉及的相关事 项 之

(三)交易标的公司治理结构及合并报表影响 中补充披露了库卡集团 的治理结构、本次收购完成后美的集团对库卡集团业务独立性的支持、本次交易 对美的集团合并库卡集团财务报表的影响. (4) 重大风险提示 之

五、标的公司尽职调查受限引致的风险 , 第八 章 管理层讨论与分析 之

二、标的公司所在行业特点和经营情况的讨论与分 析 之

(二)库卡集团的核心竞争力及行业地位 ,以及 第十一章 风险因素 之

五、标的公司尽职调查受限引致的风险 中补充披露了没有证据可供判断本 1-1-4 次收购是否会影响库卡集团客户的购买意向的情况. (5)