PDF《（注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号）》

六、公司本次募集资金拟投资的主要项目为年产 1.2 亿片(套)红外截止滤 光片及组立件技改项目、年产

100 万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项 目、年产 1.2 亿片可拍照手机用光学窗口片技改项目和年产 1.2 亿片光学读取头 分光片及高反片技改项目,本公司已对上述四个项目进行了充分调研和论证,并 已自主掌握了四个项目的核心技术和生产工艺. 同时公司部分现有客户将是上述 四种产品的潜在客户,可在一定程度上保证产品的市场销售.不过由于项目计划 实施进度与实际进度之间可能存在时差, 公司未来拓展新客户面临一定的不确定 性,该等因素均将可能影响到上述投资项目预期效益的实现.

七、本公司根据拟投资项目的资金需求,本次发行拟募集资金

21320 万元. 本次发行完成后,本公司净资产将在短时间内大幅增长,但募集资金投资项目有 一定的建设周期,且项目产生效益尚需一段时间.预计本次发行后,本公司全面 摊薄净资产收益率与过去年度相比将有较大幅度下降.因此,本公司存在短期内 净资产收益率被摊薄的风险.

第一章 招股说明书及发行报告 招股说明书概要 1-2-5

第二节 本次发行概况 股票种类: 人民币普通股(A 股) 每股面值: 1.00 元人民币 拟发行股数: 1,670 万股 发行股数占发行后总股本比例: 25.04% 每股发行价格: 15.29 元 发行市盈率(全面摊薄): 23.63 倍 发行前每股净资产: 1.99 元(按公司

2007 年12 月31 日经审计 的净资产值计算) 发行后每股净资产: 5.38 元 发行市净率(全面摊薄): 2.84 倍 发行方式: 采用网下向配售对象配售和网上资金申购 定价发行相结合的方式 发行对象: 在深圳证券交易所开立 A 股股票帐户的个 人和机构投资者(法律、法规禁止者除外) 预计募集资金总额 约25,534.3 万元 预计募集资金净额 约23,662.3 万元 承销方式: 承销团以余额包销方式承销 拟上市地点: 深圳证券交易所

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料 公司名称:浙江水晶光电科技股份有限公司 英文名称:Zhejiang Quartz Crystal Optoelectronic Technology CO.,LTD.(ZQCOT)

第一章 招股说明书及发行报告 招股说明书概要 1-2-6 注册时间:2006 年12 月21 日 注册资本:5,000 万元 法定代表人:林敏 注册地址:浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号(洪家后高桥村) 邮政编码:318015 国际互联网

网址:www.zqcot.com

二、发行人的改制重组情况

(一)发行人的设立方式 发行人是由星星集团浙江水晶光电科技有限公司,以截止2006年11月30日, 经浙江天健会计师事务所 浙天会审[2006]第1768号《审计报告》 审定的账面 净资产52,362,845.47元为基准,按1:0.954875533的折股比例整体变更设立的股 份有限公司.浙江天健会计师事务所对发起人出资进行了验证,并出具了浙天会 验[2006]第115号《验资报告》. 2006年12月21日,发行人在浙江省台州市工商行政管理局办理了工商登记, 注册登记号为:3310001002571,注册资本5,000万元,每股面值人民币1.00元, 法定代表人为林敏.

(二)发起人及其投入的资产内容 发行人于2006年12月21日变更设立时, 全体发起人及其持有股份数与持股比 例如下表,主要发起人为星星集团有限公司. 股东名称 持有股份数(万股) 持股比例 星星集团有限公司 2,100 42.00% 上海复星化工医药投资有限公司 1,000 20.00% 云南国际信托有限公司