PDF《华泰汽车集团有限公司》

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息).

11、发行人上调票面利率选择权:本期债券附发行人上调票面利率选择权即 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3 年末上调本期债券后2 年的票面利 率.发行人将于本期债券第

3 个计息年度付息日前的第

30 个交易日,在中国证 监会指定的信息披露媒体上发布关于上调本期债券票面利率以及上调幅度的公 告.若发行人未行使利率上调选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有 票面利率不变.

12、投资者回售选择权:本期债券设置了投资者回售选择权,即发行人发出

6 关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债 券的第

3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人.投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调 票面利率公告日起

5 个交易日内进行登记.若投资者行使回售选择权,本期债券 第3个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上交所和证券登记机构相 关业务规则完成回售支付工作.若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并 接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定. 自发行人发出关 于是否上调票面利率及上调幅度的公告之日起

5 个交易日内, 债券持有人可通过 指定的方式进行回售申报.债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公 司债券份额将被冻结交易;

回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权, 继续持有并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定.

13、担保方式:本期公司债券无担保.

14、发行时信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评 定,发行人的主体信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA.

15、债券受托管理人:英大证券有限责任公司.

16、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充营运 资金和金融机构借款.

(三)

16 华泰

03 条款

1、债券名称:华泰汽车集团有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第三期).

2、债券简称及代码:债券简称:16 华泰 03,债券代码:136786.

3、发行主体:华泰汽车集团有限公司.

4、发行规模:人民币

20 亿元.

5、债券期限:本期债券为

5 年期品种(附第

3 年末公司上调票面利率选择 权及投资者回售选择权).

6、债券利率:票面年利率 6.10%.

7

7、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次, 到期一次还本,........