PDF《华泰汽车集团有限公司》

1 债券简称:16 华泰

01 债券代码:136378 债券简称:16 华泰

02 债券代码:136579 债券简称:16 华泰

03 债券代码:136786 华泰汽车集团有限公司 (住所:北京市西城区复兴门内大街

158 号F405-1) 华泰汽车集团有限公司

2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 英大证券有限责任公司 (住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三

十、三十一层)

2017 年4月2声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《华泰汽车集团有限公司

2016 年公司债券受托管理协议》等相关 规定,根据《华泰汽车集团有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书(第一期、第二期、第三期)》(以下简称 募集说明书 )等公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华泰汽车集团有限公司(以 下简称 发行人 或 公司 )出具的相关说明和提供的相关资料等,由华泰汽 车集团有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期、第二期和 第三期,以下简称 本次债券 )的债券受托管理人英大证券有限责任公司(以 下简称 英大证券 、 受托管理人 )编制.

本报告仅对本次债券受托的有关事项进行说明,不构成对投资者进行或不进 行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中 的任何内容据以作为英大证券所作的承诺或声明.在任何情况下,投资者依据本 报告所进行的任何作为或不作为,英大证券不承担任何责任.

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一、核准文件和核准规模

2016 年3月29 日, 经中国证券监督管理委员会 (以下简称 证监会 ) 证 监许可[2016]600 号 文核准公开发行,华泰汽车集团有限公司获准向合格投资 者公开发行面值总额不超过人民币

50 亿元的公司债券.

二、本次债券的基本情况

(一)

16 华泰

01 条款

1、债券名称:华泰汽车集团有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期).

2、债券简称及代码:债券简称:16 华泰 01,债券代码:136378.

3、发行主体:华泰汽车集团有限公司.

4、发行规模:人民币

20 亿元.

5、债券期限:本期债券为

5 年期品种(附第

3 年末公司上调票面利率选择 权及投资者回售选择权).

6、债券利率:票面年利率 6.20%.

7、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次, 到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付.年度付息款项自付息日期不另计 利息,本金自本金兑付日起不另计利息.本期债券本息支付将按照债券登记机构 的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记 机构的有关规定办理.

8、起息日:2016 年4月14 日.

9、付息日:本期债券的付息日为

2017 年至

2021 年每年的

4 月14 日为上一 计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

每次付息款项不另计利息).

10、兑付日:本期债券的兑付日为

2021 年4月14 日.如投资者行使回售选 择权,则其回售部分债券的兑付日为

2019 年4月14 日. (如遇法定节假日或休

4 息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息).