PDF《阳江拓必拓科技股份有限公司 主办券商推》

阳江拓必拓科技股份有限公司 主办券商推荐报告 开源证券股份有限公司 关于推荐阳江拓必拓科技股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的 推荐报告 开源证券股份有限公司 二零一六年七月 阳江拓必拓科技股份有限公司 主办券商推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 (以下简称 全国股份转让系 统公司 )颁布的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称 《业务规则》 ) ,阳江拓必拓科技股份有限公司 (以下简称 拓必拓 、 股 份公司 或 公司 )就其股票在全国中小企业股份转让系统(以下简称 全国 股份转让系统 )挂牌公开转让事宜经过董事会、股东大会决议批准.

根据全国股份转让系统公司发布的 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽 职调查工作指引(试行)》(以下简称 《工作指引》 ),开源证券股份有限 公司(以下简称 开源证券 或 本公司 )对拓必拓的业务情况、财务状况、 持续经营能力、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查,对拓必拓本次申 请股票在全国股份转让系统挂牌公开转让出具本报告.

一、尽职调查情况 开源证券推荐拓必拓挂牌项目小组(以下简称 项目小组 )根据《工作指 引》 的要求,对拓必拓进行了尽职调查,了解的主要事项包括公司的基本情况、 历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、 发展前景、重大事项等. 项目小组与拓必拓董事、总经理、财务负责人、 信息披露负责人、监事、员 工等进行了交谈,并同公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会 计师和北京市君致律师事务所律师进行了交流;

查阅了公司章程、 三会 即 股东(大)会、董事会、监事会会议决议及会议记录、公司各项规章制度、会计 凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等;

了解 了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划.通过上述尽职 调查,项目小组出具了 《阳江拓必拓科技股份有限公司进入全国中小企业股份转 让系统挂牌转让之尽职调查报告》(以下简称 《尽职调查报告》 ).

二、内核意见 本公司推荐挂牌项目内核小组于

2016 年5月27 日至

6 月1日对拓必拓拟申 请股票在全国股份转让系统挂牌公开转让的申请文件进行了认真审阅,于2016 年6月1日提出初审反馈意见.项目小组对申请文件进行补充,于2016 年6月阳江拓必拓科技股份有限公司 主办券商推荐报告

9 日提交初审反馈意见回复及申请文件.内核小组认真审阅反馈意见回复及申请 文件,于2016 年6月17 日召开了内核会议.参与项目审核的内核成员张品、解 小雨、王俊贺、吕明达、郑恒国、彭海林、华央平共

7 人,其中律师、注册会计 师、行业专家各一名, 内核专员一名.上述内核成员不存在近三年内有违法、违 规记录的情形;

不存在担任项目小组成员的情形;

不存在持有拟推荐挂牌公司 股份,或在该公司中任职以及存在其他可能影响其公正履行职责的情形. 根据《业务规则》对内核机构审核的要求,内核成员经审核讨论,对拓必拓 本次挂牌公开转让出具如下的审核意见:

(一)本公司内核小组按照《工作指引》的要求对项目小组制作的《尽职调 查报告》 进行了审阅,并对尽职调查工作底稿进行了抽查、核实,认为项目小组 已按照《工作指引》的要求对公司进行了实地考察、资料核查、测试计算、访谈、咨询等工作;