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浙江德和绝热科技股份有限公司 股票发行情况报告书 浙江德和绝热科技股份有限公司 Zhejiang Dehe Insulation Technology Corp.

,LTD 2017年第一次股票发行情况报告书 主办券商 国融证券股份有限公司 (内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处 武川立农村镇银行股份有限公司四楼) 二零一七年六月 浙江德和绝热科技股份有限公司 股票发行情况报告书

2 目录

一、本次发行的基本情况.4

(一)本次发行股票的数量及金额

4

(二)发行价格.4

(三)现有股东的优先认购情况

4

(四)发行对象及认购股份数量的情况

4

(五)本次发行后,控股股东或实际控制人是否发生变化

8

(六)本次发行是否经中国证监会核准

8

(七)关于本次股票发行对象符合投资者适当性管理情形的说明

8

(八)关于本次股票发行是否适用股份支付的情况说明

9

(九)募集资金用途

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(十)是否被纳入失信联合惩戒对象的说明

11 (十一)募集资金专户存放与管理情况说明

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二、本次股票发行中在册股东及新增投资者私募投资基金核查情况.16

(一)在册股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金的情况 .....

16

(二)关于新增投资者是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金的说明

17

三、发行前后相关情况对比.17

(一)发行前后前

10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 ...

17

(二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

19

四、新增股份限售安排.23

五、主办券商关于本次发行合法合规性的意见.24

六、律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见.27

七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.30

八、备查文件

31 浙江德和绝热科技股份有限公司 股票发行情况报告书

3 释义 本股票发行情况报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《股票发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》 《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 (试行) 》 《投资者适当性管理细 则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行)》 《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统信息披露细则(试行)》 《问题解答

(三)》 指 《挂牌公司股票发行常见法律问题解答

(三)――募集资 金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司增资》 《股票发行问答

(三)》 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)》 《公司章程》 指 《浙江德和绝热科技股份有限公司章程》 《股票发行方案》 指 浙江德和绝热科技股份有限公司

2017 年第一次股票发行 方案 《股份认购合同》 指 浙江德和绝热科技股份有限公司与本次股票发行对象分 别签署的 《浙江德和绝热科技股份有限公司之附生效条件 的股份认购合同》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 公司、德和科技、发行人 指 浙江德和绝热科技股份有限公司 桐乡德和 指 桐乡德和绝热科技有限公司 江苏德和 指 江苏德和绝热科技股份有限公司 德和进出口 指 浙江德和进出口有限公司 律师事务所 指 北京大成(杭州)律师事务所 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注:本意见中合计数与各单项加总不符均由于四舍五入所致. 浙江德和绝热科技股份有限公司 股票发行情况报告书