PDF《杭州长川科技股份有限公司》

xia 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险.

创业板公司具有业 绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险.投资者应充分了 解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定. 杭州长川科技股份有限公司 Hangzhou Changchuan Technology Co., Ltd. (注册地址: 杭州市滨江区江淑路

799 号3幢第

一、 第二全楼层和第

三、

四、五层 A 单元) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) (中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21层) 杭州长川科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次拟向社会公众公开发行股票数量不超过 1,905 万股,不低于 发行后公司总股本的 25%,其中公开发行新股数量不超过***万股,股东公开发售股份的数量不超过

381 万股,且不超过自愿设 定12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量. 公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有.请投资者在报 价、申购过程中,考虑公司股东公开发售股份的因素. 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 7,619.4 万股 保荐机构(主承销商) 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 杭州长川科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失. 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整. 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见, 均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责;

投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险. 杭州长川科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项,并认真阅读 本招股说明书

第四节 风险因素 的全部内容.

一、股份限售安排和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东赵轶、股东钟锋浩、韩笑和朱红军承诺:除了公司首次公开发 行股票时根据公司股东大会决议将本人持有的部分股份公开发售之外, 自公司股 票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直 接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股 份. 公司股东长川投资、 孙峰及通过长川投资间接持有公司股份的徐昕、 杨晓萍、 章伟灵、陈江华、叶键波、马青钢、陈思乡、贾淑华、刘海瑞、徐乃昌、王豹承 诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他 人管理本人 (本合伙企业) 直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份. 公司股东天堂硅谷合丰、赵云池承诺:除了公司首次公开发行股票时根据公 司股东大会决议将本人(本公司)持有的部分股份公开发售之外,自公司股票在 证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人 (本公司) 直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股 份. 公司股东国家产业基金、士兰创投、珠海畅源、江阴银杏谷、孙萍、德清学 同承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托 他人管理本人(本公司/本合伙企业)直接或间接持有的公司公开发行股票前已 发行的股份,也不由公司回购该部分股份. 担任公司董事、监事、高级管理人员的赵轶、钟锋浩、韩笑、孙峰、朱红军、 杭州长川科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-4 陈江华、贾淑华承诺:本人在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间,每年 转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五, 离职后半年内不转让 本人所持有的公司股份;