PDF《大唐华银电力股份有限公司 前次募集资金使用情况报告》

六、临时闲置募集资金情况 本公司未发生临时闲置募集资金情况.

七、尚未使用募集资金情况 截至2016年3月31日,本公司前次募集资金已全部使用,无尚未使用募集资 金的情况.

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八、前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件二, 2015年重组配套融资用于 补充流动资金,补充流动资金不直接产生效益,无法进行单独核算.不涉及前次 募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法不一致问题.

九、前次募集资金中以资产认购股份的,该资产运行情况 本公司向中国大唐集团公司(以下简称 大唐集团 )、湖南湘投地方电力 资产经营有限公司(以下简称 地电公司 )和大唐耒阳发电厂(以下简称 耒 阳电厂 )非公开发行股份,购买大唐集团所持大唐湘潭发电有限责任公司(以 下简称 湘潭公司 ) 60.93%股权、 大唐华银张家界水电有限公司 (以下简称 张 水公司 )35%股权,地电公司所持湘潭公司39.07%股权,以及耒阳电厂全部经 营性资产(包括相关负债).经国务院国资委备案确认,本次交易标的资产截至 2014年6月30日的评估值为282,188.87万元. 根据 《发行股份购买资产协议》 及 《发 行股份购买资产之补充协议》,本次交易的成交价格确定为282,188.87万元,全 部以发行股份的方式支付

(一)资产权属变更情况 2015年7月28日,大唐集团、地电公司将合计持有的湘潭公司100%股权过户 至本公司.2015年7月31日,大唐集团将持有的张水公司35%股权过户至本公司, 工商变更登记手续均已办理完成. 本公司与耒阳电厂于2015年8月28日签署了资产交割确认书,确认2015年8 月28日,耒阳电厂全部经营性资产及相关负债由本公司承接,其中部分房产、土地、车辆的权属证明文件正在办理变更登记手续.2015年9月24日,上述房产、 土地、车辆的权属证明文件的变更登记手续全部办理完毕.

(二)账面价值变化情况 单位:万元 公司 项目 2014年12月31日2015年12月31日 湘潭公司 资产总额 451,818.75 383,793.56 负债总额 389,057.07 284,612.39 所有者权益 62,761.68 99,181.18 张水公司 资产总额 46,251.60 47,015.21

4 负债总额 17,831.50 14,120.19 所有者权益 28,420.09 32,895.02 耒阳电厂全部经营性 资产(包括相关负责) 资产总额 231,332.35 193,496.42 负债总额 174,427.39 129,090.49 所有者权益 56,904.96 64,405.93

(三)生产经营情况 本公司经过2015年重大资产重组事项后,主营业务同原来无变化,置入资产 为优质资产, 因此公司主营业务盈利能力得到了大幅提升, 本公司2014年度实现 净利润-2.13亿元, 2014年度备考净利润1.83亿元, 2015年度实现净利润3.82亿元, 目前,置入资产生产经营稳定,显示出较强的盈利能力.

(四)效益贡献情况 2015年度, 湘潭公司、 张水公司和耒阳电厂分别实现净利润36,419.54万元 (扣 除土地收储收益后为29,780.60万元)、4,474.93万元和2,861.32万元,2015年度置 入资产权益净利润占本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的比例97.39%. 本公司通过发行股份购买优质资产,保证了公司未来的持续经营能力.

(五)盈利预测实现情况 根据信永中和出具的关于大唐华银电力股份有限公司重大资产重组的 《重大 资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》(XYZH/2016CSA20396号), 截止至2015年12月31日, 根据湘潭公司、 张水公司、 耒阳资产经审计的财务报告, 标的公司/资产的盈利预测完成情况如下: 单位:万元 目标企业/资产承诺期权 益净利润 预测数 承诺期权益净利润实现数