PDF《《关于请做好圣达生物公开发行可转债发审委》

12、聚 赖氨酸、β-胸苷等项目,同时通辽黄河龙亦具备年产 1,000 吨维生素 B2 和年 产10,000 吨黄原胶的生产能力,本次收购完成后,公司产品结构更加多元化, 生产规模将逐步扩大,进一步提升公司的整体竞争力.

3、有利于降低生产成本、提升公司盈利能力 通辽黄河龙地处东北黄金玉米带西部,原料丰富,紧邻国道及高速公路,交 通便利, 且当地煤炭资源丰富,原材料及能源采购方面相较于浙江天台县具有明 显的成本优势.发行人的主要原材料玉米浆及主要能源价格与通辽黄河龙当地 价格对比如下: 类别 发行人采购单价 通辽黄河龙采购单价 价格差异比例 玉米浆 1,137 元/吨200 元/吨82.41% 水3.11 元/吨2.5 元/吨19.55% 电0.63 元/度0.5 元/度21.15% 蒸汽 229.82 元/吨132.27 元/吨42.45% 通辽黄河龙地处玉米产地及煤炭产地,其天然的资源优势能够带来生产成 本的大幅度降低,与发行人所处的浙江天台县相比,其原材料玉米浆的采购单 价较发行人低 80%左右,水、 电和蒸汽的价格分别低 20%、 21%和42%左右.因此, 本次收购完成后,将大幅降低发行人产品的生产成本,显著推动产品盈利能力 的提升,从而进一步巩固公司在产品细分领域的领先地位.

4、有利于增强公司整体实力、促进公司可持续发展 本次收购标的通辽黄河龙地处 世界黄金玉米带 的内蒙古通辽市开鲁县, 系中国生物发酵产业协会认定的玉米生物科技及发酵产业的重要基地.通辽黄 河龙拥有充足的土地储备、较为完善的发酵设备、自备热电动力系统等基础以 及稳定扎实的管理和技术团队,发行人完全可以将通辽黄河龙作为其生物发酵 产业的重要战略平台,持续打造丰富的维生素、食品胶体、保鲜系列生物发酵 产品线,充分借助通辽当地特质的资源条件和明显的成本优势,显著提升产品 的盈利能力,从而进一步巩固和增强上市公司的行业龙头地位和可持续发展. 立足于此,本次交易系发行人完善产业布局、做优做强主业、实现突破式发展 的重要举措,与发行人的长期发展战略和目标相契合. 通辽黄河龙成为发行人的子公司后,其原有业务和产品根据市场情况继续 生产,发行人在食品及饲料添加剂领域的技术和经验将有助于提升通辽黄河龙 的产品品质,其优质的客户资源将有助于拓展通辽黄河龙产品的销售渠道,进 而相应提升产品的市场竞争力和影响力;

同时,发行人将严格按照上市公司的 要求和标准,对通辽黄河龙的公司治理结构、财务系统、内控制度流程、日常 管理运营等方面进行全面规范和提升.发行人对本次交易后的整合及发展已有 部署和规划,通过业务整合、共享客户资源、优化技术工艺、设备技改以及精 细化的管理,加上较低的原材料成本及能源成本优势,通辽黄河龙的业绩将有 较大的改善提升空间;

即使存在一定的市场波动造成通辽黄河龙原有业务承压, 随着上市公司在通辽黄河龙规划的新项目的陆续投产,通辽黄河龙作为上市公 司生产基地的属性逐步增强,其未来的业绩将会大幅增长,从而促进上市公司 未来整体业绩的增长和可持续发展,为全体股东创造更大价值. 本次溢价收购及增资通辽黄河龙的合理性,详见本题第(7)小问 发行人 对通辽黄河龙的增资价格高于评估值和股权转让价格的原因 的相关回复内容.