PDF《新余钢铁股份有限公司》

6 目录

第一节 发行概况.7

一、发行概况.7

二、本期债券发行及上市安排.10

三、本期债券发行的有关机构.10

四、认购人承诺.14

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.15

第二节 信用评级情况.16

一、本期债券的信用评级情况.16

二、信用评级报告的主要事项.16

第三节 担保.19

一、担保及授权情况.19

二、担保人基本情况.19

三、担保函的主要内容.22

四、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督.24

第四节 发行人基本情况.25

一、发行人历史沿革情况.25

二、发行人股本总额及前十大股东持股情况.26

三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.27

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况.30

五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况.30

六、发行人主要业务基本情况.31

第五节 发行人的资信情况.35

一、发行人获得主要贷款银行的授信情况.35

二、最近三年及一期与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象

35

三、最近及一期三年发行的债券以及偿还情况.35

四、本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

35

五、发行人最近三年及一期主要财务指标.35

第六节 财务会计信息.37

一、最近三年及一期简要财务报表.37

二、合并报表范围及变化情况.39

三、公司最近三年及一期的财务指标.40

四、公司最近三年及一期非经常性损益表(合并报表口径)42

五、本期公司债券发行后发行人资产负债结构的变化.42

第七节 募集资金运用.44

一、募集资金运用计划.44

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响.45

第八节 备查文件.47? 新余钢铁股份有限公司?公司债券募集说明书摘要?

7

第一节 发行概况

一、发行概况

(一)发行人基本情况

1、公司中文名称:新余钢铁股份有限公司 公司英文名称:Xinyu Iron&

Steel Co., Ltd

2、注册地址:江西省新余市铁焦路

3、办公地址:江西省新余市冶金路

1 号

4、法定代表人:熊小星

5、注册资本:1,393,429,509 元

6、企业法人营业执照注册号:360000521000025

7、股票上市地:上海证券交易所 股票简称:新钢股份 股票代码:600782

8、信息披露报刊名称: 《上海证券报》

9、董事会秘书:姚红江

10、联系方式:

电话:0790-6292577 传真:0790-6294999 电子信箱:xggf782@xinsteel.com.cn lr5919@vip.sina.com 邮政编码:338001

11、互联网地址:www.xinsteel.com.cn

12、经营范围:生产经营各类锰铁,生铁,矽铁,钢材;

钢丝,钢绞线,铝 包钢线,电线,电缆,CATV有线电视传输线,OPGW光纤复合电缆及其延伸产 品,压缩气体、液化气体、易燃液体;

化工产品、设备制造与销售,与本企业相 新余钢铁股份有限公司?公司债券募集说明书摘要?

8 关的进出口业务及三来一补业务、技术咨询及服务. (以上项目国家有专项许可 的凭许可证经营)

(二)核准情况及核准规模 本期债券发行经2011年10月12日召开的公司第五届董事会第十四次会议审 议通过, 并经2011年10月28日召开的公司2011年第二次临时股东大会会议审议通 过. 董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2011年10月13日、 2011年10 月29日的《上海证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn) . 经中国证监会 证监许可[2011]1954号 文件核准,本公司将在中国境内公 开发行不超过9亿元公司债券.发行人与主承销商将根据市场情况等因素协商确 定本期债券的发行时间、发行规模及其他发行条款.