PDF《新余钢铁股份有限公司》

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1 股票简称:新钢股份 股票代码:600782 新余钢铁股份有限公司 住所:江西省新余市铁焦路 公开发行公司债券募集说明书摘要 (封卷稿) 保荐人(主承销商) 上海市浦东新区商城路

618 号 签署日期: 年月日新余钢铁股份有限公司?公司债券募集说明书摘要?

2 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资 决定的依据. 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保 证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本期债券发行所作的任何决定, 均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营 与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负 责. 新余钢铁股份有限公司?公司债券募集说明书摘要?

3 重大事项提示

一、本期债券评级为 AA+级;

本期债券上市前,本公司最近一期末(2011 年6月30 日)合并报表中所有者权益为 87.09 亿元,资产负债率为 69.14%;

本 期债券上市前,本公司

2008 年、2009 年和

2010 年合并报表中归属于母公司所 有者的净利润分别为人民币 6.98 亿元、1.80 亿元和 3.66 亿元,最近三年实现的 平均可分配利润为 4.15 亿元,预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.本期债券 发行及挂牌上市安排请参见发行公告.

二、本期债券的发行对象如下:网上发行对象为持有中国证券登记结算有限 责任公司开立的首位为 A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者(法律、法规 禁止购买者除外) ;

网下发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格 证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外) .

三、本公司截至

2008 年12 月31 日、2009 年12 月31 日、2010 年12 月31 日和

2011 年6月30 日的流动比率分别为 0.

79、0.

73、0.91 和0.91,速动比率分 别为 0.

42、0.

40、0.43 和0.42,资产负债率分别为 64.56%、65.80%、67.96%和69.14%. 本公司流动负债中预收账款占比较高且该部分款项基本不存在现金偿付 的压力,扣除预收账款后公司的流动比率分别为 0.

94、0.

83、1.08 和1.10,速动 比率分别为 0.

50、0.

45、0.51 和0.50.

2008 年、2009 年、2010 年和

2011 年1-6 月,本公司经营活动产生的现金流 量净额分别为 2.22 亿元、7.59 亿元、-6.53 亿元和 13.54 亿元.由于公司最近三 年及一期销售货物收到的款项中银行承兑汇票比例较大, 且公司将部分银行承兑 汇票背书转让用于工程建设等投资活动, 因此现金流量表中经营活动产生的现金 流量未能反映公司现金流的真实情况. 如考虑上述银行承兑汇票的影响, 则2008 年、2009 年、2010 年和

2011 年上半年本公司调整后的经营活动产生的现金流量 净额分别为 26.09 亿元、15.31 亿元、8.72 亿元和 22.54 亿元.