PDF《声明及提示》

2018 年第一期秭归县楚元投资有限责任公司养老产业专项债券募集说明书摘要

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书, 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作负责人、 会计部门负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》 、 《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则, 独立地对发行人进行了尽职调查,对本期债券募集说明书进行了核 查,确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、律师事务所及律师声明 国浩律师(武汉)事务所及经办律师保证由国浩律师(武汉)事 务所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经该所 审阅,确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏引致的法律风险,并对其真实性、准确性和完整性承担相应 的法律责任.

五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关

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2 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时, 应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险.除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

七、本期债券基本要素

(一)债券名称:2018 年第一期秭归县楚元投资有限责任公司 养老产业专项债券(简称

18 秭归养老债

01 ) .

(二)发行总额:不超过人民币

2 亿元.

(三)债券期限:本期债券为10年期固定利率债券,在债券存续 期的第

3、

4、

5、6年末逐年分别按照债券发行总额10%、10%、10%、 10%偿还债券本金,第

7、

8、

9、10年末逐年分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%偿还债券本金,同时设置本金提前偿还条款.

(四)债券利率:本期债券采用固定利率,存续期限内票面利率

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3 为Shibor 基准利率加上基本利差,Shibor 基准利率为《2018年第一 期秭归县楚元投资有限责任公司养老产业专项债券申购和配售办法 说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率 的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入,本期 债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与 主承销商按照国家有关规定协商一致确定, 并报国家有关主管部门备 案,在本期债券存续期限内固定不变.本期债券采用单利按年计息, 不计复利.