PDF《贵阳新天药业股份有限公司》

第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股(A 股) 每股面值 1.00 元 发行股数 1,722 万股,占发行后总股本的比例为 25.00%. 每股发行价格 18.41 元 发行市盈率 22.99 倍 (每股发行价格/发行后每股收益, 发行后每股收益按照

2016 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的 总股本计算) 发行前每股净资产 5.40 元/股(以截至

2016 年12 月31 日经审计的净资产除以发行前 总股本计算) 发行后每股净资产 8.26 元/股 发行市净率 2.23 倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算) 发行方式 采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式 发行对象 在深圳证券交易所开设 A 股账户的自然人、法人等投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外) 承销方式 余额包销 拟上市地 深圳证券交易所 拟募集资金总额 31,702.02 万元 拟募集资金净额 28,969.23 万元

1、承销保荐费用 2,000.00 万元

2、审计验资费用 160.38 万元

3、律师费用 113.21 万元

4、信息披露费用 400.94 万元

5、发行手续费及其他 58.26 万元 发行费用概算: 合计 2,732.79 万元 1-2-6

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况 法定代表人 董大伦 注册资本 5,166 万元 成立时间

2001 年12 月30 日(新天有限整体变更设立) 注册地址 贵阳国家高新技术产业开发区新添大道

114 号 邮政编码

550018 电话号码 0851-86298482 传真号码 0851-86298482 互联网网址 www.gyxtyy.com 经营范围 硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、合剂、糖浆剂、酒剂、露剂、散剂、混悬剂、 凝胶剂;

中药前提取;

蒸汽销售;

进出口贸易.

二、发行人设立及改制重组情况

(一)发行人的设立方式 发行人前身为贵阳新天药业有限责任公司,成立于

1995 年8月11 日.根据 贵州省人民政府黔府函[2001]661 号文《省人民政府关于同意贵阳新天药业有限 责任公司变更设立贵阳新天药业股份有限公司的批复》 ,以截至

2001 年8月31 日经深圳大华天诚会计师事务所审计出具的《审计报告》 (深华[2001]审字第

398 号)审计的账面净资产 40,573,340.31 元,按整数 4,057 万元 1:1 折为 4,057 万股, 余额 3,340.31 元计入资本公积,新天有限于

2001 年12 月30 日整体变更设立为 贵阳新天药业股份有限公司,并取得注册号为

5200001204533 的《企业法人营业 执照》 .

(二)发起人 本公司的发起人为新天生物、开元生物两名法人及张全槐、王金华、蒋毅三 位自然人.设立时本公司的股东及其持股情况如下: 序号 发起人名称 持股数量(股) 持股比例(%)

1 新天生物 28,224,549.00 69.57

2 开元生物 4,637,151.00 11.43 1-2-7

3 张全槐 4,462,700.00 11.00

4 王金华 2,839,900.00 7.00

5 蒋毅 405,700.00 1.00 合计 40,570,000.00 100.00 新天生物、开元生物、张全槐、王金华为主要发起人.

(三)发行人设立时发起人投入资产的计量属性 本公司系由新天有限整体变更设立的股份有限公司.本次变更是以

2001 年8月31 日经审计净资产 4,057.33 万元为基础,按照 1:1 的比例折为 4,057 万股, 差额 0.33 万元记入资本公积.原新天有限的全部资产、负债和权益由股份公司 承继.

三、发行人股本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前公司总股本为 5,166 万股,本次拟发行 1,722 万股,发行后公司 总股本为 6,888 万股,全部股份均为流通股. 本公司控股股东新天生物、实际控制人董大伦分别承诺:自公司股票在深 圳证券交易所上市之日起