PDF《安岳县兴安城市建设投资开发有限公司》

2018 年1-9 月财务报表,中证鹏元整理 兴农担保主要财务指标: 项目

2017 年2016 年2015 年 总资产(万元) 2,237,309.94 1,563,081.01 699,571.96 所有者权益(万元) 976,891.10 874,526.19 469,374.84 期末在保责任余额(万元) 3,842,860.09 2,512,302.47 2,022,126.38 担保风险准备金(万元) 159,466.35 136,121.65 114,736.40 净资产放大倍数 3.93 2.87 4.31 当期担保代偿率 1.88% 3.20% 2.65% 累计代偿回收率 17.38% 0.00% 0.00% 资料来源:兴农担保2015-2017年审计报告,中证鹏元整理

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一、发行主体概况 公司成立于2009年11月3日,是由安岳县财政局出资组建而成的有限责任公司(法人 独资),初始注册资本与实收资本均为人民币10,000万元.其中,以货币出资3,030.64万元,占注册资本的30.31%,非货币出资6,969.36万元(其中:实物出资113.08万元,土地 使用权出资6,856.28万元),占注册资本的69.69%.2012年,公司与安岳县财政局作为出 资人的另一家国有独资公司安岳县普城城市生活垃圾处理有限公司(下简称 普城公司 ) 合并,合并后,安岳县财政局原投入普城公司的注册资本10,000万元直接合并转入公司, 公司注册资本达到20,000万元. 2015年1月30日,公司股东由安岳县财政局变更为安岳县国有资产管理委员会(下简 称 安岳国资委 ) . 2017年12月27日, 公司新增股东国开发展基金有限公司 (以下简称 国 开基金 ),注册资本变更为114,320万元,其中,安岳国资委认缴注册资本100,000万元, 实缴20,000万元,持股87.47%,国开基金认缴注册资本14,320万元,持股12.53%.根据安 国资委【2017】18号文件,公司董事长由李勇军变更为伍定花;

2018年3月,公司法定代 表人由李勇军变更为伍定花.截至2018年12月31日,公司注册资本为114,320万元,实收 资本为20,000万元,安岳国资委为公司控股股东及实际控制人. 图1 截至2018年12月31日公司产权及控制关系 资料来源:国家企业信用信息公示系统,中证鹏元整理 公司是安岳县国有资产运营和建设的市场主体, 主要从事安岳县市政基础设施的建设 及营运等业务.截至2018年9月末,公司尚无纳入合并报表范围的子公司. 截至2017年12月31日,公司资产总额为73.16亿元,所有者权益为35.77亿元,资产负 债率为51.11%;

2017年度,公司实现营业收入15.22亿元,利润总额3.08亿元,经营活动现 金净流出8.61亿元. 截至2018年9月30日,公司资产总额为75.92亿元,所有者权益为36.32亿元,资产负债 率为52.16%;

2018年1-9月,公司实现营业收入3.55亿元,利润总额0.55亿元,经营活动现 金净流出4.69亿元. 安岳县国有资产管理委员会 安岳县兴安城市建设投资开发有限公司 国开发展基金有限公司 87.47% 12.53%

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二、本期债券概况 债券名称:2019年第一期安岳县兴安城市建设投资开发有限公司公司债券;

发行总额:7.6亿元(分期发行,总额11.9亿元,第一期 18安岳01 4.3亿元已于2018 年1月30日发行);

债券期限和利率:7年期固定利率债券;

还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期第3-7年逐年分别按照债券 发行总额20%的比例偿还债券本金;

增信方式: 本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连 带责任保证担保.

三、本期债券募集资金用途 本期债券拟募集资金总额为7.6亿元,其中5.1亿元用于安岳县棚户区改造安置房建设 项目,2.5亿元用于补充流动资金,资金投向明细如表1所示. 表1 本期债券募集资金投向明细(单位:万元) 项目 项目总投资 拟使用本期债券 募集资金 占项目总投资 的比例 安岳县棚户区改造安置房建设项目 119,813.98 51,000.00 42.57% 补充流动资金 - 25,000.00 - 合计 119,813.98 76,000.00 - 资料来源:湖北君诚工程咨询有限公司出具的《安岳县棚户区改造安置房建设项目可行性研究报告》及 公司提供的本期债券基本情况介绍,中证鹏元整理