PDF《中国铝业公司》

(四)偿债能力分析.81

(五)资产运营效率分析

81

六、有息债务情况.83

七、发行人关联交易情况

83

八、发行人担保或有事项

86

九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项

89

十、其他需要说明的事项

90

第六章 发行人资信情况.93

一、信用评级情况.93

二、发行人及子公司资信情况

94

第七章 违约责任和投资者保护机制.97

一、发行人违约责任.97

二、违约事件.97

三、投资者保护机制.98 中国铝业公司

2010 年度第一期中期票据募集说明书

4

四、 不可抗力

99

五、弃权.99

六、本期中期票据的偿债保障措施

100

第八章 债务融资工具担保.101

第九章 信息披露.102

第十章 税项.104

一、营业税.104

二、所得税.104

三、印花税.104 第十一章 本期中期票据发行有关机构.105

一、发行人.105

二、主承销商.105

三、联席主承销商.105

四、承销团其它成员(排名不分先后)105

五、信用评级机构.107

六、审计机构.107

七、发行人律师.107

八、托管人.108 第十二章 其他重要事项.109

一、备查文件.109

二、文件查询地址.109 附录 1:关于境外重大投资及开展衍生产品等业务情况的说明

110

一、境外重大投资情况

110

二、境外开展衍生产品业务情况

111

三、境内开展衍生产品业务情况

112

四、本公司套期保值业务的内控制度

113

五、本公司

2009 年套期保值的交易情况

114

六、本公司购买理财产品情况

114 附录 2:有关财务指标的计算公式.115 附录 3:中国铝业公司关于

2008 年审计报告中带强调事项的审计意见的情况说明

116 附录 4:关于中铝公司

2008 年度审计报告非标意见的专项说明

118 中国铝业公司

2010 年度第一期中期票据募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/公司/ 中铝公司 指中国铝业公司 本次注册总额度 指本次中期票据注册总额度为60亿元人民币 本期中期票据 指发行额为30亿元人民币的中国铝业公司2010年度第一期中期 票据 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期 发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具 主承销商 指兴业银行股份有限公司 联席主承销商 指中国建设银行股份有限公司 本次发行 指本期中期票据的发行 承销团 指主承销商和联席主承销商为本次发行组织的,由主承销商、联 席主承销商及分销商组成的承销机构 余额包销 指本期中期票据的主承销商和联席主承销商按主承销协议约定 在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项 指本期中期票据的本金与本期中期票据各年度利息 募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 《中国 铝业公司2010年度第一期中期票据募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《中国铝业公司2008-2010年度中期票据主承销协议》 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者, 本期中期票 据发行期间由兴业银行股份有限公司担任 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购价格 的意愿的程序 实名记账式中期票据 指采用中央国债登记结算公司的中央债券簿记系统以记账方式 登记和托管的短期票据 工作日 指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日) 《银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法》 是指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明,指人民币元 工作日 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日) 中国铝业公司