PDF《中国铝业公司》

中国铝业公司

2010 年度第一期中期票据募集说明书

1 中国铝业公司 2010年度第一期中期票据募集说明书 发行人: 中国铝业公司 注册总额度: 60亿元 本期发行金额: 30亿元 本期中期票据利率: 固定利率 发行期限: 3年 担保情况: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别: AAA 本期债项级别 AAA 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 联席主承销商 中国建设银行股份有限公司 二O一O年三月 中国铝业公司

2010 年度第一期中期票据募集说明书

2 重要提示 投资者购买本期中期票据, 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,进行独立的投资判断.

本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 备案, 备案不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价,也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断.投 资者购买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何 投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 中磊会计师事务所有限责任公司对本公司2008年度财务报 告出具了带强调事项的无保留意见的审计报告, 请投资者注意阅 读该审计报告全文及相关财务报表附注. 本公司对相关事项已在 本募集说明书中作了详细说明,请投资者注意阅读. 中国铝业公司

2010 年度第一期中期票据募集说明书

3 目录释义.1

第一章 投资风险提示

4

一、与本期中期票据相关的风险

4

二、与发行人相关的风险

4

第二章 发行条款.11

一、主要发行条款.11

二、发行安排.12

第三章 募集资金用途.14

一、募集资金用途.14

二、发行人关于本次募集资金用途的承诺

14

第四章 发行人基本情况.15

一、发行人基本情况.15

二、发行人历史沿革.15

三、控股股东、实际控制人及股权质押情况说明.15

四、独立经营情况.16

五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍

16

六、发行人组织结构图和职能设置

22

七、发行人治理结构.26

八、发行人高级管理人员介绍

28

九、发行人主营业务分析

30

十、发行人主要在建及拟建设项目投资规划情况.34 遵义氧化铝项目.35 遵义铝业电解铝项目.35 十

一、公司业务发展目标

36 十

二、发行人所在行业状况及行业地位

36

第五章 发行人财务状况分析.47

一、财务报表及审计意见

47

二、财务会计信息.47

三、财务报表合并范围变化

47

四、公司最近三年及一期财务报表

54

五、主要财务数据及指标分析

74