PDF《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于公开增发 A 股股票募集...》

1 证券代码:

603179 证券简称:新泉股份 债券代码:

113509 债券简称:新泉转债 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于公开增发 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 为提升公司核心竞争力, 增强公司盈利能力,江苏新泉汽车饰件股份有限公 司(以下简称 公司 )拟公开增发 A 股股票募集资金.

公司董事会对本次公开 增发 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下:

一、本次募集资金使用计划 本次公开增发 A 股股票拟募集资金总额不超过 78,762.17 亿元,募集资金扣 除发行费用后, 将全部投资于公司宁波生产制造基地建设项目和西安生产制造基 地建设项目,具体如下: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 宁波生产制造基地建设项目 51,156.17 48,762.17

2 西安生产制造基地建设项目 37,272.82 30,000.00 合计 88,428.99 78,762.17 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额, 募集资金 不足部分由公司自筹解决. 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公 司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换.

二、本次募集资金项目背景和必要性

(一)顺应汽车市场发展趋势,增强公司综合竞争实力 受益于经济的平稳较快增长,近年来我国汽车市场发展迅速.根据中国汽车 工业协会数据,我国汽车产量由

2011 年的 1,842 万辆增长至

2017 年的 2,902 万辆,复合年增长率达到 7.87%.目前我国汽车的刚性需求依然强劲,人均汽车保 有量仍然低于欧美等发达国家和世界平均水平,汽车市场的增长空间仍然较大.

2 未来, 随着城镇化进程的逐渐深化和国内品牌汽车的持续发展, 我国汽车产量将 进一步提升. 随着新能源汽车的快速发展,近年来浙江省汽车产业发展迅猛,已集聚吉利 汽车、上汽大众、众泰汽车、宝成机械、凯福莱等众多整车厂商在省内建立生产 基地.根据《浙江省产业集聚区发展 十三五 规划》和《浙江省新能源汽车产 业 十三五 发展规划》 , 十三五 期间,浙江省将打造工业总产值超千亿的汽 车产业集群

2 个;

在宁波杭州湾打造国际汽车产业园,集中发展汽车整车及关键 零部件产业;

到2020 年新能源汽车整车产能规模达到

50 万辆以上.目前,公司 虽已在宁波设立生产制造基地, 但规模较小,难以支撑区域内现有及潜在客户的 未来饰件产品配套需求.因此,公司有必要在宁波地区新建生产制造基地,以满 足公司未来饰件订单不断增加的生产需求. 随着汽车市场的持续发展,近两年来陕西省汽车产业快速发展,增速远高于 全国平均水平.在乘用车方面,比亚迪、吉利汽车、宝能集团陆续在西安、宝鸡 等地新建生产基地;

在商用车方面,陕汽集团重卡产能充分释放,西安开沃、咸 阳秦星汽车公司等客车项目陆续建设.目前,公司尚未在陕西地区设立生产制造 基地,作为吉利汽车、陕汽集团的饰件配套厂商,公司有必要顺应陕西汽车市场 的快速发展趋势, 在西安建设生产基地,进一步完善生产基地布局和提升产品供 应能力,同时为未来拓展区域内潜在客户奠定良好基础. 本项目募集资金将用于宁波生产制造基地、西安生产制造基地的建设,促使 公司把握汽车市场快速发展的机遇,加快完善公司的生产基地布局,进一步提升 公司产品的供应能力,增加公司的营业收入,并提升公司的综合竞争实力.