PDF《研究报告》

? 随着汽车发展的成熟,汽车企业将很大程度上依靠汽车电子技术来提高汽 车产品性能.

随着安全辅助等产品的推广,汽车电子系统成本将占汽车总成本 的60%以上.2015年,全球汽车电子市场规模达到2019亿美元,同比增长 11.9%.随着消费者对于汽车安全以及舒适性重视,车用电配比将会逐步提升 ,预计2020年全球汽车电子市场规模将会超过3000亿美元. ? 本研究报告主要归纳总结中国汽车电子细分产业的发展现状和趋势.在细 分市场领域,本报告主要研究范围涉及了安全气囊、胎压监测、ADAS、IVI、 导航和音响、自动变速器、燃油喷射、汽车照明以及Telematics八个领域. ? 汽车安全系统: ? 2015年全球汽车安全系统市场规模为270亿美元,比2014年增长4.1%,预计2016年市场规模达到280亿美元,增长3.7%.增长放缓的第一个原因主要是 通缩明显,各种工业原材料价格下滑导致制成品价格也下滑.第二个原因是全 球最大的汽车市场中国增长急速下滑,2015年可能零增长,甚至下滑.预计到 2017年会有所好转,全球汽车安全系统市场规模达到294亿美元,增长5.1%. ? 胎压监测: ? 2014年全球TPMS 装配率达到36%,比2013年增加6个百分点;

预计2015 年装配率将超过45%,需求量有望超过4000万套. 2015-2018年全球及中国汽车电子产业链 研究报告 ? 目前欧盟是全球TPMS的焦点,一方面其2015年TPMS前装需求有望达到1665万套,将超过美国成为全球最 大市场;

另一方面还同时带来了可观的TPMS后装需求.欧盟许多国家冬季严寒,售出的新车往往需要另外配置 雪地胎,因此11月份TPMS强制法规颁布之后,首先衍生出雪地胎装配TPMS的需求.无论是前装市场还是后装 市场,欧盟都将成为最大的TPMS市场. ? 中国大陆地区于2015年3月完成了乘用车TPMS技术标准,并进行了为期一个月的意见征集.中国大陆TPMS 需求主要集中在前装市场,2014-2015年实现了快速增长.其中2014年需求量同比增长78.9%达到442万套;

2015年需求量有望达到667万套,同比增长50.9%.以庞大的汽车市场为依托,中国成为TPMS发展潜力最大的 市场,吸引了大批企业. ? ADAS: ? ADAS是近年来汽车领域需求增长最快的部分之一,全球2014-2019年的复合增长率预计将达到32%.目前 ,欧美发达国家已有超过8%的新车已配备ADAS功能,而新兴市场这一比例仅为2%左右.预计到2019年,全 球搭载高级驾驶辅助系统(ADAS)的新车出货量将占到总出货量的25%以上. ? 乘用车领域,ADAS系统集成商数量较多,且基本为大型汽车零配件企业.目前领先企业的技术方向均为主 动安全和被动安全的联合与集成,以及数个ADAS系统之间的集成.从全球来看,大陆集团市场占有率最高,且 其在ADAS和自动驾驶技术方面的研发人员和资金投入也是全球第一.相比乘用车,提供商用车ADAS的系统集 成商集中度较高,威伯科、大陆集团、博世集团这三家企业占有全球60%的份额. ? 中国ADAS产业近年来也在高速发展,一些企业背靠高校等研究机构,拥有了核心算法的研发能力并得到市 场的认同,同时一些传统汽车零部件厂商也在加速进入ADAS市场,并通过原有的整车厂资源实现了前装配套, 代表企业如智华、恒润、锦恒等. ? 燃油喷射: ? 随着国IV排放标准的实施,柴油机共轨系统作为最适合的发展路线,迎来快速发展.2014年5月和6月,中 国重卡和轻卡主流企业分别签订承诺书,承诺不再销售排放不达标车型,这在很大程度上提升高压共轨系统的 装配率. ? 凭借在节能减排方面的优异表现,柴油车型已经在全球汽车市场得到了广泛认可.2015年5月,中国发布 的《中国制造2025》提出要推动柴油发动机在乘用车上的应用.目前已经有部分整车厂正式将柴油车立项.未 来随着柴油版乘用车的开发,高压共轨系统在乘用车中的装配量有望上升. ? Telematics: ? 2015年中国乘用车各主机厂加速推广Telematics系统,同时,手机互联、4G LTE技术得到了更广泛应用, 车机娱乐和上网功能不断增加与优化,以得到更好的用户体验. ? 2015年1-9月,中国乘用车新车市场配套Telematics产品的汽车约为180万辆,同比增长32.1%,其中 OnStar占比26%位列第一,SYNC、Honda Link等紧随其后.值得注意的是,长安汽车在2015年推出多款车型 配置In Call系统,是唯一排名前五的自主品牌,占比达到7%. ? 预计2016年前装Telematics系统的渗透率还会不断增长,一方面主机厂主导平台,第三方车联网企业提供 服务的模式还会继续,他们将联手为车主提供更多更成熟的产品和服务;