PDF《TPV TECHNOLOGY LIMITED 冠捷科技有限公司》

及(c) 潘先生. C

3 C 待售股份356,033,783股股份,约占本公司已发行股本之26.36%. 由於上述出售股份事项不会导致本公司发行新的股份,故此於完成交割后,本公司之公众持股量将不会有任何改变.在发出此公布日,公众持有本公司557,656,512股股份, 约占本公司已发行股本之41.29%. 购买价格本公司知悉待售股份之购买价格为每股2.95港元,此乃按公平原则经磋商后协议,并经参考股份於本公布日期前最后九十个交易日在香港联交所之平均收市价每股2.5187港元而厘定,较该平均收市价溢价17.12%. 待售股份之代价为1,050,299,659.85港元. 购买价格将以以下形式支付: (a) 於签订该协议后,京东方需於五个营业日内,将相当於42,000,000港元之人民币订定(「 订金」)存入Fields不可撤销地指定之付有利息的银行账户内;

(b) 合共1,050,299,659.85港元之购买价格总额须於交割时支付与Fields. 倘若交割发生於二零零三年十二月一日或以后之日期( 而有关交割日的延期并非因Fields未能於交割日遵守该协议之任何规定所致),京 东方须就购卖价格於交割时向Fields支付利息,该利息之计算方法如下:nI=Pxx3%

365 「 I」 指京东方应付Fields之利息「P」 指购买价格总额「n」 指由二零零三年十二月一日起至交割日期间( 首尾两天包括在内)的 总日数C4C先决条件收购待售股份事项须待下列各项先决条件(「 先决条件」)於二零零三年十二月二十四日香港时间下午五时前或其他经Fields及京东方以书面同意订定之日期达成或获给予豁免后( 祗限於可被豁免的条件,并经由京东方书面作出应允豁免),方 可作实: (a) 执行人员、委员会及香港任何监管机构没有以交割为由而要求京东方及其一致行动人士之各方强制性全面收购本公司所有已发行股份( 已由京东方及与其一致行动人士之各方拥有之股份除外);

(b) 如有必要,京东方已按适用法律法规的规定、管京东方的管理当局、该等管理当局制订的规则、规及京东方章程的要求批准了该协议及拟按该协议进行的交易, 该等批准包括但不限於任何有关政府部门及或京东方股东的批准及京东方已从中证监获得了拟按该协议进行交易的批准,或中证监已确认它不反对京东方订立该协议和履行其於该协议项下的义务;

(c) 本公司股份维持在香港联交所主板及新加坡交易所主板的上市地位,及该等股份在京东方向Fields发出交割书面通知前并无超过连续五个交易日暂停交易买卖( 不论是在香港联交所主板或是在新加坡交易所的交易系统暂停买卖);

(d) 没有违反该协议内任何保证条款,包括有关待售股份产权之保证等( 已於该协让内或已向京东方披露者除外);

(e) 没有违反该协议内任何保证条款( 上述(d)段内所提及之保证条款除外),而 违反该等条款将会导致重大不利转变( 相对於2002年之已审计账目而言);

(f) 京东方未发现或知悉本集团任何成员自签署该协议之日起有任何不正常经营,或该等公司( 或任何其中一家或多........