PDF《世茂房地产控股有限公司》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及联交所对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何 声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失 承担任何责任.

本公布并不构成在美国或任何其他司法权区提呈出售建议或招揽购买任何证券之建议,倘未根 何该等司法权区之证券法办理登记或未获批准而於上述地区进行上述建议、招揽或出售即属违法. 本公布提及之证券将不会根とǖ羌,且不得在美国发售或出售,惟获豁免遵守证券法登记规 定或属不受证券法登记规定规限之交易除外.於美国公开发售任何证券将须以招股章程形式作出. 该招股章程将载有关於提呈发售之公司以及其管理及财务报表之详细资料.本公司无意於美国进行 证券公开发售. SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 世茂房地产控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:813) 建议发行美元优先票竟灸饨械１Ｓ畔绕史⑹. 建议发行票瓿尚胧雍跏锌黾巴蹲收咝巳ざ.票庥筛绞艄镜１Ｈ说 保.?丰、渣打银行、瑞银、高盛及摩根大通作为联席全球协调人、联席牵头经 办人兼联席账簿管理人,负责经办建议发行票.本公司拟使用票每钕钗 其现有债务再融资、为其现有及新增物业发展项目 (包括土地出让金及建筑费用) 提供资金及作一般企业用途.本公司或会因应市况变化而调整先前计划,并因而 重新调配所得款项用途. C

2 C 票言蛏匣褡检缎录悠陆灰姿鲜屑氨.票褡检缎录悠陆灰姿缴 市及票谛录悠陆灰姿鄄挥κ游竟净蚱壑抵副.新加坡交易所 概不就本公布内容承担任何责任. 由於截至本公布日期并无就建议发行票┝⒕咴际π,建议发行票幢 会落实.本公司之投资者及股东於买卖本公司证券时务请谨慎行事.倘签订购买 协议,本公司将就建议发行票硇蟹⒈砉. 建议发行票 绪言 本公司拟进行担保优先票史⑹. 建议发行票瓿尚胧雍跏锌黾巴蹲收咝巳ざ.票庥筛绞艄镜１Ｈ说 保.?丰、渣打银行、瑞银、高盛及摩根大通作为联席全球协调人、联席牵头经办 人兼联席账簿管理人,负责经办建议发行票.於本公布日期,建议发行票 额、条款及条件尚未厘定.在落实票蹩詈,?丰、渣打银行、瑞银、高盛、摩 根大通及本公司 (其中包括) 将订立购买协议.本公司将在签订购买协议后就建议发 行票硇蟹⒈砉. 票案绞艄镜１＝隹筛S规例於离岸交易中发售、出售或交付予美国境外之非 美国人士 (定义见证券法项下之S规例) .将不会向香港公众人士发售票,亦无票 将配售予本公司任何关连人士. C

3 C 进行建议发行票 本集团为中国优质房地产项目之大型发展商及拥有者.本集团致力於发展中高端住 宅、零售及办公楼物业以作销售,并发展具吸引力及处於优越位置之酒店、零售及 办公楼物业以作长期投资.本集团在上海、北京、杭州、苏州、南京、福州及其他 中国快速增长之城市拥有推广房地产项目之成功往绩记录.本集团相信,此等往绩 记录连同其 「世茂」 品牌之高认受性,令我们具备更佳条件继续在中国各城市建造及 推广房地产项目.本集团旨在继续於中国各主要城市及经济区发展为一家领先物业 发展商及投资者,透过持续提升 「世茂」 品牌、建造创新产品及发展市场领先物业、 追求物业多元化及增加投资物业及酒店之比例,以达致收益组合平衡,并以严谨之 方式扩展业务营运及土地储备. 进行建议发行票宋湎钟姓裨偃谧省⑽湎钟屑靶略鑫镆捣⒄瓜钅 (包括土地 出让金及建筑费用) 提供资金及作一般企业用途,以提升本集团资金流通状况.本公 司或会因应市况变化而调整先前计划,并因而重新调配所得款项用途. 上市 票言蛏匣褡检缎录悠陆灰姿鲜屑氨.票褡检缎录悠陆灰姿缴鲜 及票谛录悠陆灰姿鄄挥κ游竟净蚱壑抵副.新加坡交易所概不 就本公布内容承担任何责任. 本公司并无於香港寻求票鲜. 一般事项 由於截至本公布日期并无就建议发行票┝⒕咴际π,建议发行票幢鼗 落实.本公司之投资者及股东於买卖本公司证券时务请谨慎行事. 倘签订购买协议,本公司将就建议发行票硇蟹⒈砉. C