PDF《安徽国贸集团控股有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集...》

安徽国贸集团控股有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 安徽国贸集团控股有限公司 注册金额: 人民币

6 亿元 本期发行金额: 人民币

6 亿元 发行期限:

1 年 担保情况: 无担保 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 信用评级结果: 企业主体信用等级:AA 本期短期融资券信用等级:A-1 主承销商及簿记管理人:华夏银行股份有限公司 二一四年五月 - 安徽国贸集团控股有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

2 2 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期短 期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购买本期短期融资券,应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任 何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重大事项. - 安徽国贸集团控股有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

3 3 目录

第一章 释义

5

第二章 风险提示及说明

7

一、与本期短期融资券相关的投资风险.7

二、发行人相关风险.7

第三章 发行条款

15

一、主要发行条款.15

二、簿记建档安排.16

三、分销安排.16

四、缴款和结算安排.17

五、登记托管安排.17

六、上市流通安排.18

七、投资者认购承诺.18

第四章 募集资金运用

19

一、募集资金主要用途.19

二、公司承诺.19

三、发行人关于本次募集资金的偿债安排和偿债保证措施.20

第五章 发行人基本情况

24

一、发行人基本情况.24

二、发行人历史沿革.24

三、发行人控股股东及实际控制人情况.25

四、发行人独立性.25

五、发行人重要权益投资情况.26

六、组织机构设置情况.34

七、发行人的董事、监事及高级管理人员.43

八、发行人主营业务情况.46

九、发行人主要在建项目及未来投资规划.72

十、所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.74 十

一、发行人发展战略.88

第六章 发行人主要财务状况

91

一、财务报表信息.91

二、发行人重大会计科目分析.99

三、重要财务指标分析.111

四、现金流量情况分析.113

五、发行人有息债务情况.115

六、发行人关联交易情况.121

七、重大或有事项.122

八、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 - 安徽国贸集团控股有限公司

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