PDF《2018 年公开发行公司债券 发行公告》

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 发行公告

一、本次发行基本情况

1、债券名称:鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开 发行公司债券.

2、发行规模:本期债券发行规模为不超过人民币

16 亿元(含16 亿元) .

3、票面金额及发行价格:本期债券面值为

100 元,按面值平价发行.

4、债券期限:本次债券的期限为

5 年,附第

2 年末和第

4 年末发行人调整票 面利率选择权及投资者回售选择权.

5、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第

2 年 末调整本期债券后

3 年的票面利率和第

4 年末调整后

1 年的票面利率;

发行人将于 本期债券第

2 个计息年度付息日和第

4 个计息年度付息日前的第

20 个交易日刊登关 于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使利率调整选择 权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

6、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅 度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有 的本期债券按面值全部或部分回售给公司,若债券持有人未做登记,则视为继续持 有本期债券并接受上述调整. 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交 易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报.债券持有人的回售申报经确 认........