PDF《2018 年公开发行公司债券 发行公告》

签署日期:2018 年4月23 日 股票简称:鹏博士 股票代码:600804 公告编号:024 债券简称:18 鹏博债 债券代码:143606 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 (住所:四川省成都市高新西区创业中心)

2018 年公开发行公司债券 发行公告 (面向合格投资者) 主承销商/债券受托管理人 深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦16-17 层 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 发行公告 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示

1、 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 (以下简称 发行人 、 公司 或 鹏博士 ) 向合格投资者公开发行不超过人民币

16 亿元公司债券(以下简称 本次债券 )已 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]425 号文核准.

2、鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债 券(以下简称 本期债券 )发行规模为不超过人民币

16 亿元(含16 亿元) .本期 债券每张面值为人民币

100 元,发行价格为

100 元/张,共计不超过 1,600 万张.

3、经联合评级综合评定,发行人的主体信用等级为 AA,本次债券信用等级为 AA.本期债券发行前,截止到

2017 年9月30 日,发行人最近一期末净资产为 6,965,901,010.45 元(2017 年9月30 日未经审计合并报表中所有者权益合计) , 合并 报表口径资产负债率为 70.32%(母公司口径资产负债率为 40.02%) .发行人最近三 个会计年度实现的年均可分配利润为 672,465,723.5 元(2014 年、2015 年及

2016 年 合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) , 预计不低于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定.

4、本期债券为无担保债券.

5、 本期债券的期限为

5 年, 附第

2 年末和第

4 年末发行人调整票面利率选择权 及投资者回售选择权.

6、本期债券票面利率预设区间为 6.00%-7.00%,最终票面利率以簿记建档的方 式向网下投资者进行利率询价, 并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率. 发行人和主承销商将于

2018 年4月24 日(T-1 日)13:00-16:00 以簿记建档的 方式向网下投资者进行利率询价,根据询价结果确定本期债券的最终票面利率,于2018 年4月25 日(T日)在《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

7、 本期债券发行采取网下面向 《公司债券发行与交易管理办法》 (以下简称 《管 理办法》 )及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017 年修订) 》 规定的合格投资者询价配售的方式.网下认购由发行人与主承销商根据询价情况进 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 发行公告 行配售,配售原则详见本公告

三、网下发行 中

(六)配售 .

8、网下发行仅面向合格投资者.合格投资者通过向主承销商(簿记管理人)长 城证券(以下简称 簿记管理人 )提交《鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及申购申请表》 (以下简称 《网 下利率询价及申购申请表》 )的方式参与网下询价申购.合格投资者网下最低申购 单位为