PDF《发行人声明》

14、 发行范围及对象:本期债券面向全国银行间债券市场成员发行

15、 信用等级:根据联合资信评估有限公司的评级结果,本期债券的信用等 级为 AAA,发行人的主体信用等级为 AAA

16、 承销方式:本期债券由联席主承销商组织承销团以余额包销方式承销

2018 年渤海银行股份有限公司第三期金融债券募集说明书 III

17、 募集资金用途:金融债券募集资金将用于补充中长期稳定资金,提高核 心负债规模, 优化负债结构;

用于风险较低、 期限对应的优质资产项目;

响应京津冀协同发展、 长江经济带发展、 一带一路 建设等国家区域发 展战略需要,支持区域重点项目建设及区域企业发展

二、本期债券发行人和中介机构 发行人:渤海银行股份有限公司 法定代表人:李伏安 债券发行事务负责人:金韬 联席主承销商:中信证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 浙商银行股份有限公司 信用评级机构:联合资信评估有限公司 发行人审计机构:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 发行人法律顾问:北京大成律师事务所

2018 年渤海银行股份有限公司第三期金融债券募集说明书 IV 目录 发行人声明 I 本期债券基本事项 II

一、本期债券基本条款.II

二、本期债券发行人和中介机构.III

第一章释义

1

第二章募集说明书概要

3

一、发行人基本情况.3

二、历史财务数据及主要监管指标.5

三、本期债券发行概要.5

四、募集资金运用.7

第三章本期债券清偿顺序说明及风险提示

8

一、本期债券清偿顺序说明.8

二、与本期债券相关的风险.8

三、与发行人相关的风险.9

四、政策风险与法律风险.19

五、竞争风险.20

第四章本期债券情况

21

一、主要发行条款.21

二、认购与托管.22

三、发行人的声明和保证.23

四、投资者的认购承诺.23

五、本期债券信息披露事宜.24

第五章发行人基本情况

25

一、发行人基本情况.25

二、发行人经营情况.27

三、发行人所在行业状况.43

四、发行人公司治理情况.49

五、发行人内部控制体系及内部审计情况.55

六、发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系.56

第六章发行人财务状况分析

61 2018 年渤海银行股份有限公司第三期金融债券募集说明书 V

一、发行人财务指标摘要.61

二、发行人最近三年及一期财务报表.62

三、重要会计政策和会计估计.66

四、未决法律诉讼事项.66

五、发行人财务状况分析.66

第七章本期债券募集资金的使用及历史债券发行情况

88

一、本期债券募集资金使用.88

二、历史债券发行情况.88

第八章发行人董事、监事和高级管理人员

90

一、发行人董事、监事和高级管理人员基本情况.90

第九章本期债券承销和发行方式

91

一、本期债券的承销方式.96

二、本期债券的发行方式.96

三、本期债券的认购办法.96

第十章债券涉及税务等相关问题分析

98

一、增值税.98

二、企业所得税.98

三、印花税.98 第十一章本期债券信用评级情况

99

一、评级报告概要.99

二、有关持续跟踪评级安排的说明.99 第十二章法律意见

101 第十三章本次发行有关机构