PDF《华能国际电力股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券募...》

二、所得税.67

三、印花税.67

第十章 信息披露安排.68 华能国际电力股份有限公司

2015 年度第二期超短期融资券募集说明书

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一、超短期融资券发行前的信息披露.68

二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露

68

三、超短期融资券存续期内定期信息披露.69

四、本息兑付事项.69 第十一章 投资者保护机制

70

一、违约事件.70

二、违约责任.70

三、投资者保护机制

70

四、不可抗力.75

五、弃权

76 第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构.77 第十三章 备查文件.84

一、备查文件.84

二、文件查询地址.84 附录 发行人主要财务指标计算公式.85 华能国际电力股份有限公司

2015 年度第二期超短期融资券募集说明书

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第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/公司/本公司/华 能国际 指 华能国际电力股份有限公司. 超短期融资券 指 具有法人资格,信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的,期限在

270 天以内的短期 融资券. 本期超短期融资券 指 金额为人民币

20 亿元、期限为

270 天的 华能国 际电力股份有限公司

2015 年度第二期超短期融 资券 . 本期发行 指 本期超短期融资券的发行. 募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发 行相关信息而制作的《华能国际电力股份有限公 司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书》. 发行公告 指 本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律 法规制作的 《华能国际电力股份有限公司

2015 年 度第二期超短期融资券发行公告》. 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件(包括但不限于本募集 说明书及发行公告). 主承销商、 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者,即招商银行股份有限 公司. 簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购本期超 短期融资券数量和价格水平意愿的程序. 承销协议 指 公司与主承销商签订的《华能国际电力股份有限 公司2015-2017年发行注册金额不超过人民币200 华能国际电力股份有限公司

2015 年度第二期超短期融资券募集说明书

5 亿元超短期融资券承销主协议》及其补充协议. 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照《华能国际电 力股份有限公司 2015-2017 年发行注册金额不超 过人民币

200 亿元超短期融资券承销主协议》及 其补充协议的规定,在规定的发行日后,将未售 出的本期超短期融资券全部自行购入. 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司. 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会. 银行间市场 指 全国银行间债券市场. 法定节假日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法定 节假日). 工作日 指 北京市商业银行对公营业日(不包括法定节假 日). 元 指 如无特别说明,指人民币元. 华能集团 指 中国华能集团公司. 华能开发 指 华能国际电力开发公司. 华能财务 指 中国华能财务有限责任公司. 中新电力 指 中新电力(私人)有限公司. 大士能源 指 大士能源有限公司. 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司. 超临界机组 指 机组配备的锅炉内蒸汽的压力大于临界压力 (22.064MPa)且小于 25MPa 的机组称为超临界机 组.在超临界与超超临界状态,水由液态直接成 为汽态,即由湿蒸汽直接成为过热蒸汽、饱和蒸 华能国际电力股份有限公司