PDF《上海汉钟精机股份有限公司》

上海汉钟精机股份有限公司 SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO.

,LTD. 上海市金山区枫泾工业开发区 首次公开发行股票 招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) 财富证券有限责任公司 长沙市芙蓉中路二段

80 号顺天国际财富中心 招股说明书与发行公告 招股说明书 (申报稿) 1-1-2 上海汉钟精机股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书 (申报稿) 声明: 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准. 本招股说明书 (申报稿) 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据. 发行股票类型: 人民币普通股(A股) 发行股数: 不超过3,800万股 每股面值: 人民币1.00元 每股发行价格: 预计发行日期: 年月日拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所 发行后的总股本: 不超过15,050万股 本次发行前股东所持股 份的流通限制 控股股东巴拿马HERMES EQUITIES CORP.、实际控制法 人汉钟精机股份有限公司及实际控制人廖哲男及股东维 尔京群岛CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 均承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委 托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发 行人回购该部分股份.其他股东承诺:自股票上市之日起 十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持 有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份. 保荐人、主承销商: 财富证券有限责任公司 招股说明书签署日期: 2007年7月3日 招股说明书与发行公告 招股说明书 (申报稿) 1-1-3 【发行人声明】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证. 任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其它专业顾问. 招股说明书与发行公告 招股说明书 (申报稿) 1-1-4 【重大事项提示】

一、目前公司总股本 11,250 万股,发行后总股本不超过 15,050 万股.控股 股东巴拿马 HERMES EQUITIES CORP.、实际控制法人汉钟精机股份有限公司、 实际控制人廖哲男及股东维尔京群岛 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 均承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理 其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份.上海富田空 调冷冻设备有限公司、山东富尔达空调设备有限公司、广州恒星冷冻机械制造有 限公司等三名股东依照《公司法》规定,自股票上市之日起十二个月内,不转让 或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人收购该部分 股份.承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让.

二、公司截至