PDF《罐有限 限公司》

四、 上市后的交易流通 本次债券发行结束后, 发行人将积极申请本次债券在深圳证券交易所上市流 通.由于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行,并依赖 于有关主管部门的审批或核准, 发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期 在深圳证券交易所上市,且具体上市进程在时间上存在不确定性.本次债券不能 在除深交所以外的其它交易场所上市. 本次债券符合在深圳交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 (以 下简称 双边挂牌 )的上市条件.但本次债券上市前,公司财务状况、经营业 绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本次债券双边挂 牌的上市申请能够获得深交所同意,若届时本次债券无法进行双边挂牌上市,投 资者有权选择将本次债券回售予本公司. 因公司经营与收益等情况变化引致的投 资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担.此外,证券交易市场的交易活跃 程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人亦 无法保证本次债券在深圳证券交易所上市后本次债券的持有人能够随时并且足 额交易其所持有的债券.

五、 发行主体与本次债券评级、评级跟踪 经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AA,该级别 反映了发行人偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响较小, 违约风险很低;

评级展望为稳定,表示评级大致不会改变;

本次债券评级为 AA,表示本次债券 信用质量很高,信用风险很低.中诚信肯定了公司产能规模优势显著、产能布局 完善以及客户基础稳定等正面因素为公司业务发展及信用水平提供的有力支持. 同时,中诚信也关注到钢材价格波动、关联交易、核心外部客户集中度较高及食 品包装安全风险等因素可能对公司经营及整体信用状况造成的影响. 在跟踪评级期限内, 中诚信将于本次债券发行人年度报告公布后两个月内完 成该年度的定期跟踪评级,并出具定期跟踪评级结果及报告.此外,自本次评级 滁州嘉美印铁制罐有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要

5 报告出具之日起,中诚信将密切关注与发行人和本次债券有关的信息,如发生可 能影响本次债券信用级别的重大事件,发行人应及时通知中诚信并提供相关资 料,中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析 并发布不定期跟踪评级结果. 跟踪评级结果将在资信评级机构网站和深圳证券交易所网站予以公布. 如果 未来资信评级机构调低发行人主体或者本次债券的信用等级, 本次债券的市场价 格将可能发生波动从而对本次债券的投资者造成损失.

六、 本次债券符合质押式回购交易的基本条件 本公司主体信用等级为 AA,评级展望为稳定,本次债券信用等级为 AA, 本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜按债券登记机 构的相关规定执行.

七、 特殊权利条款 本次债券的期限为

5 年, 附第

3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回 售选择权.对上述选择权的具体约定,详见

第一节 发行概况 之

一、本次 债券发行的基本情况 之

(四)本次债券的主要条款 .