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2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要

2 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投 资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 滁州嘉美印铁制罐有限公司

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3 重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素,并认真阅读募集说 明书及本摘要的相关章节.

一、 本次债券发行与上市 中国证监会于

2016 年9月26 日下发 《关于滁州嘉美印铁制罐有限公司向合 格投资者公开发行公司债券的批复》 (证监许可[2016]2186 号) ,批准滁州嘉美印 铁制罐有限公司(以下简称 发行人 、 本公司 、 公司 或 滁州嘉美 )面 向合格投资者公开发行面值总额为人民币 4.8 亿元的公司债券. 经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用评级为 AA,评级展 望为稳定,本次债券的信用评级为 AA.本次债券上市前,公司最近一期末(截至2016 年9月30 日)合并报表中所有者权益合计(含少数股东权益)为13.66 亿元,合并资产负债率为 53.41%,母公司资产负债率为 49.88%;

公司最近三个 会计年度(2013 年~2015 年)实现的年均可供分配利润为 22,676.05 万元(合并 报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值) ,本次债券发行规模为 4.8 亿元. 公司最近三年平均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍.本次公司 债券符合《证券法》 、 《公司债券发行与交易管理办法》的相关发行条件. 本次债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转 让、质押等操作.

二、 利率波动风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境 变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.本次债券期限较长,债券的投 资价值在其存续期内可能随市场利率的波动而发生变动, 从而使本次债券投资者 持有的债券价值具有一定的不确定性.

三、 本次债券仅面向合格投资者发行 根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定,本次债券仅面向合 格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购.本次债券上市后将被实施投资者 滁州嘉美印铁制罐有限公司

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4 适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效. 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券 的投资风险,并符合一定的资质条件,相应资质条件请参照《公司债券发行与交 易管理办法》 .