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128 美元/桶(以2012 年价格计算),足以支持这些新资源的开发,尽管没有一个国家可 以复制美国的成功经验,因为致密油藏开发正在使美国成为全球最大的石油生产国.

2035 年,全球石油需求将增长至

10100 万桶/日,常规原油产量将下降到

6500 万桶/ 日.非常规石油(包括轻质致密油藏)和天然气凝析液的增加可以弥补供需之间不断 增长的缺口,而目前的缺口是

1400 万桶/日. 中东作为世界上唯一的低成本石油富集区,长期来看依然是中长期石油展望所倚重的 中心.在未来

10 年内,由于美国石油产量、加拿大油砂产量、巴西深海油田产量以及 全球天然气凝析液产量的增长,欧佩克在满足世界石油需求方面的作用有所下降.但是,到21 世纪

20 年代中期,非欧佩克产量开始下降,中东国家仍将是全球大部分石

4 World Energy Outlook

2013 油供应增长的主要来源.从总体上看,国家石油公司及相关政府控制着全球约 80%的 探明及概算的石油储量. 弥补现有油田的产量递减的需求是

2035 年前石油上游投资的主要驱动力.我们对

1600 多座油田的分析证实:一旦产量达到峰值,常规油田一般会出现年均 6%左右的 产量递减.虽然递减率会因油田类型而不同,但是可以肯定的是,到2035 年这些现有 油田的常规原油产量将减产

4000 万桶/日以上.在其他石油资源中,大部分的非常规 油气区的产量高度依赖于持续钻井,以避免整个油田产量的快速递减.为了满足

2035 年预期的石油需求, 需要实现

7900 亿桶的总产量目标, 而该产量的一半以上将用于弥 补现有产能的衰减. 交通运输和石化产业的需求使

2035 年前的石油消费保持增长态势, 但增长的步伐将放 缓.OECD 国家的石油消费加速减缓.到2030 年左右,中国将取代美国成为最大的 石油消费国,同时中东地区石油消费将超过欧盟.2020 年后,印度成为全球石油需求 增长最快的国家,更加剧了石油需求在地缘版图上的改变.到2035 年,石油消费将集 中在运输部门和石油化工行业.其中,运输部门石油需求将增长 25%,达到

5900 万桶/日,其中三分之一的增长来自亚洲的货物运输.在石油化工行业,中东地区、中国 和北美共同推高全球石油(作为原料)的使用,达到

1400 万桶/日.高油价激发能效 的提高,以及加快石油替代品开发降低石油的地位,生物燃料和天然气将持续增加在 运输燃料市场的份额. 石油炼制和石油贸易的大转移 石油供需结构发生重大变化,使得全球炼油厂面临前所未有的复杂挑战,并非所有炼 油厂都处于能够继续生存的有利地位.天然气凝析液和生物燃料产量的提升,煤制油 或气制油技术的发展,使得大部分液态燃料不经炼油系统直达消费者.炼油厂仍需要 投资来满足

500 万桶/日以上的柴油需求增长(超过了汽油需求增长的三倍).石油消 费平衡向亚洲和中东地区倾斜,这些地区将继续扩大炼油设施建设;

但在许多 OECD 国家,产品出口市场需求和竞争力的下降,增加了关闭炼油产能的压力.我们估计, 从现在到

2035 年,全球近

1000 万桶/日的炼油能力将面临倒闭的风险,OECD 国家 特别是欧洲地区的炼油厂最易受到冲击. 新的供需地缘改变意味着全球石油贸易重心(转向亚洲市场)的重构,对加强合作确 保石油安全带来了诸多影响.到2035 年,北美地区对原油的净进口需求几乎消失,而 转变为一个更大的石油产品出口区.随着若干战略运输通道的开辟,原油供应的不断 增长,亚洲将变成无可匹敌的全球石油贸易中心.亚洲的石油不仅来自中东(那里所 执行摘要